中国奶业贸易月报2024年12月

 

 

　　01 奶业贸易概况

 

　　02 乳品原料贸易

 

　　03 消费乳品贸易

 

　　04 遗传物质贸易

 

　　05 牧草及饲料原料

 

 

　　2024年1-11月我国共计进口各类乳制品235.2万吨，同比减少11.3%，进口额100.73亿美元，同比下降10.3%，进口乳制品折合生鲜乳为1423万吨，同比减少10.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。

 

　　其中，进口干乳制品169.75万吨，同比减少10.4%，进口额86.85亿美元，同比下降10.7%，进口液态奶65.46万吨，同比减少13.7%，进口额13.88亿美元，同比下降7.4%。

 

　　从主要品类来看，除进口量比较少的炼乳、蛋白、稀奶油和奶油进口量有所增长外，其余品类进口量全部下降，其中进口量最大的大包粉同比减少22.6%，婴幼儿配方奶粉同比减少9.5%，乳清类产品进口同比减少1.7%，包装牛奶进口同比减少23.9%。

 

　　大 包 粉  进口56.91万吨，同比-22.6%，进口额20.65亿元，同比-25.7%，均价3628美元/吨，同比-4%。主要来自新西兰占81.5%、澳大利亚占7.8%、欧盟占7%、白俄罗斯占1.5%。

 

　　婴 配 粉  进口18.88万吨，同比-9.5%，进口额36.56亿元，同比-6.6%，均价19364美元/吨，同比+3.3%。主要来自欧盟占68.1%、新西兰占28.5%、韩国占1.5%。

 

　　奶 酪 类  进口15.47万吨，同比-5%，进口额8.01亿元，同比-10%，均价5174美元/吨，同比-5.2%。主要来自新西兰占59.1%、欧盟占19.3%、澳大利亚占14.2%、美国占4.7%。

 

　　奶 油 类  进口11.92万吨，同比+1.5%，进口额8.14亿元，同比+9.2%，均价6831美元/吨，同比+7.6%。主要来自新西兰占83.2%、欧盟占13.8%。

 

　　乳 清 类  进口59.63万吨，同比-1.7%，进口额7.34亿元，同比-8.8%，均价1230美元/吨，同比-7.3%。主要来自美国占45.6%、欧盟占34%、白俄罗斯占8.7%、阿根廷占3.3%。

 

　　炼    乳  进口1.69万吨，同比+9.4%，进口额0.31亿元，同比-12.2%，均价1836美元/吨，同比-19.8%。主要来自欧盟占63.9%、澳大利亚占31.4%。

 

　　蛋 白 类  进口5.26万吨，同比+7.9%，进口额5.85亿元，同比+4.2%，均价11126美元/吨，同比-3.5%。主要来自新西兰占39.1%、欧盟占29.3%、美国占24%、澳大利亚占4.3%。

 

　　包装牛奶  进口37.8万吨，同比-23.9%，进口额3.76亿元，同比-25.6%，均价995美元/吨，同比-2.2%。主要来自欧盟占49.3%、新西兰占38.9%、澳大利亚占10.6%。

 

　　酸 奶 类  进口1.64万吨，同比-20.8%，进口额0.4亿元，同比-13.8%，均价2442美元/吨，同比+8.8%。主要来自欧盟占92.1%。

 

　　稀 奶 油  进口26.02万吨，同比+7.9%，进口额9.72亿元，同比+2.6%，均价3737美元/吨，同比-4.9%。主要来自新西兰占56.9%、欧盟占35.9%、英国占6%。

 

　　2024年11月我国共计进口各类乳制品22.82万吨，同比增加6.4%，进口额9.89亿美元，同比增长28.8%,进口乳制品折合生鲜乳为132万吨，同比增长6.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。

 

　　其中，进口干乳制品15.65万吨，同比增加6.6%，进口额8.23亿美元，同比增长29.7%，进口液态奶7.17万吨，同比增加6.1%，进口额1.66亿美元，同比增长24.3%。

 

　　1.1.2  出口乳制品：2024年1-11月+25.6%至6.65万吨

 

　　中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。

 

　　2024年1-11月我国共计出口各类乳制品6.65万吨，同比增加25.6%，出口额2.5亿美元，同比增长4.3%，出口乳制品折合生鲜乳为28.4万吨，同比增长30.5%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。

 

　　其中，出口干乳制品3.11万吨，同比增加32.1%，出口额2.08亿美元，同比增长1.1%，主要的三大类产品包括，大包粉17714.42吨，占57%，婴配粉6257.47吨，占20.1%，奶油类3841.55吨，占12.4%。

 

　　出口液态奶3.54吨，同比增加20.4%，出口额0.42亿美元，同比增长23.5%，主要产品有，包装牛奶27476.51吨，占77.7%，酸奶类7872.15吨，占22.3%，稀奶油27.29吨，占0.1%。

 

　　特别值得注意的是，国内生鲜乳过剩导致价格走低，这让乳品企业生产原料奶粉的成本降低，价格更具优势。因此，大包粉的出口快速增长，今年1-11月出口量同比大增40%，尽管总量还不大。

 

　　牧草及饲料原料

 

　　据海关统计，1-11月，我国进口干草累计120.69万吨，同比增长27.7%，进口金额44184.53万美元，同比下降9.6%，平均到岸价366.11美元/吨，同比下跌29.2%。

 

　　苜蓿干草：据海关统计，2024年1-11月，我国进口苜蓿100.92万吨，同比增长13.0%，进口金额37430.75万美元，同比下降20.0%，平均到岸价370.89美元/吨，同比下跌29.2%。

 

　　从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国85.56万吨，占总进口84.8%，同比增长6.5%，进口金额32897.27万美元，同比下降22.3%，进口价格384.49美元/吨，同比下跌27%；西班牙8.39万吨，占比8.3%，同比增长214.1%，进口金额2358.01万美元，同比增长75.4%，进口价格280.98美元/吨，同比下跌44.1%；南非2.97万吨，占比2.9%，同比下降25.7%，进口金额1011.25万美元，同比下降51%，进口价格339.94美元/吨，同比下跌34.1%；罗马尼亚2.86万吨，占比2.8%，同比增长1691.3%，进口金额761.5万美元，同比增长1199.5%，进口价格265.87美元/吨，同比下跌27.5%。

 

　　加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。

 

　　燕麦干草：据海关统计， 1-11月，我国进口燕麦干草累计19.75万吨，同比增长277.1%，进口金额6750.45万美元，同比增长227.4%，平均到岸价341.77美元/吨，同比下跌13.2%。

 

　　2024年1-11月进口干乳制品169.75万吨，同比减少10.4%，进口额86.85亿美元，同比下降10.7%，主要的三大类产品包括，乳清类59.63万吨，占35.1%，大包粉56.91万吨，占33.5%，婴配粉18.88万吨，占11.1%。

 

　　11月进口干乳制品15.65万吨，同比增加6.6%，进口额8.23亿美元，同比增长29.7%，主要的三大类产品包括，乳清类6.39万吨，占40.8%，大包粉4.15万吨，占26.5%，婴配粉1.89万吨，占12.1%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口大包粉56.91万吨，同比减少22.6%；进口额20.65亿美元，同比减少25.7%，平均价格为3628美元/吨，同比下降4%。

 

　　其中，从新西兰进口46.39万吨，占81.5%，同比减少8.8%；澳大利亚进口4.43万吨，占7.8%，同比减少45.1%；欧盟进口3.98万吨，占7%，同比减少53.8%。

 

　　11月中国共进口大包粉4.15万吨，同比减少9.1%，进口额1.58亿美元，同比增加3.8%，平均价格为3819美元/吨，同比上涨14.2%。

 

　　其中，从新西兰进口3.38万吨，占81.6%，同比增加11.6%；澳大利亚进口0.23万吨，占5.5%，同比减少44.5% ；欧盟进口0.35万吨，占8.4%，同比增加7.1% 。

 

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口乳清类59.63万吨，同比减少1.7%；进口额7.34亿美元，同比减少8.8%，平均价格为1230美元/吨，同比下降7.3%。

 

　　其中，从美国进口27.18万吨，占45.6%，同比减少3.1%；欧盟进口20.29万吨，占34%，同比减少3.2%；白俄罗斯进口5.19万吨，占8.7%，同比减少13.2%。

 

　　11月中国共进口乳清类6.39万吨，同比增加7.7%，进口额0.77亿美元，同比增加32.3%，平均价格为1210美元/吨，同比上涨22.8%。

 

　　其中，从美国进口2.64万吨，占41.3%，同比增加3.4%；欧盟进口1.8万吨，占28.2%，同比减少7.6% ；白俄罗斯进口0.7万吨，占10.9%，同比减少11% ；新西兰进口0.34万吨，占5.3%，同比增加573.5% 。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口奶酪类15.47万吨，同比减少5%；进口额8.01亿美元，同比减少10%，平均价格为5174美元/吨，同比下降5.2%。

 

　　其中，从新西兰进口9.14万吨，占59.1%，同比减少6.3%；欧盟进口2.98万吨，占19.3%，同比减少0.7%；澳大利亚进口2.19万吨，占14.2%，同比增加16.5%。

 

　　11月中国共进口奶酪类1.4万吨，同比减少16.7%，进口额0.75亿美元，同比减少13.5%，平均价格为5375美元/吨，同比上涨3.9%。

 

　　其中，从新西兰进口0.85万吨，占60.9%，同比减少8.3%；欧盟进口0.28万吨，占19.7%，同比减少20.7% ；澳大利亚进口0.18万吨，占13.1%，同比增加7.5%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口奶油类11.92万吨，同比增加1.5%；进口额8.14亿美元，同比增加9.2%，平均价格为6831美元/吨，同比上涨7.6%。

 

　　其中，从新西兰进口9.92万吨，占83.2%，同比减少2.9%；欧盟进口1.64万吨，占13.8%，同比增加22%。

 

　　11月中国共进口奶油类1.18万吨，同比增加67.1%，进口额0.9亿美元，同比增加103.7%，平均价格为7669美元/吨，同比上涨21.9%。

 

　　其中，从新西兰进口1.04万吨，占88.6%，同比增加71%；欧盟进口0.1万吨，占8.8%，同比增加14.9% 。

 

　　中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区

 

　　2024年1-11月我国共计出口各类乳制品6.65万吨，同比增加25.6%，出口额2.5亿美元，同比增长4.3%，出口乳制品折合生鲜乳为28.4万吨，同比增长30.5%。

 

　　特别值得注意的是，国内生鲜乳过剩导致价格走低，这让乳品企业生产原料奶粉的成本降低，价格更具优势。因此，大包粉的出口快速增长，今年1-11月出口量同比大增40%，尽管总量还不大。

 

　　2024年1-11月出口干乳制品31089.57吨，同比增加32.1%，出口额2.08亿美元，同比增长1.1%，主要的三大类产品包括，大包粉17714.42吨，占57%，婴配粉6257.47吨，占20.1%，奶油类3841.55吨，占12.4%。

 

　　出口目的地：

 

　　其中，出口至我国香港9493.73吨，占30.5%，同比增加17.7%；出口至委内瑞拉4000吨，占12.9%；出口至尼日利亚2904吨，占9.3%，同比增加252.6%；出口至新加坡2844吨，占9.1%，同比增加1008.7%；出口至菲律宾2401吨，占7.7%，同比增加114.8%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共出口大包粉17714.42吨，同比增加39.9%；出口额0.55亿美元，同比增加14.3%，平均价格为3128美元/吨，同比下降18.3%。

 

　　其中，出口至委内瑞拉4000吨，占22.6%；出口至我国香港3248.81吨，占18.3%，同比增加34.3%；出口至尼日利亚2827吨，占16%，同比增加244.3%；出口至新加坡2399吨，占13.5%，同比增加4208736.8%；出口至蒙古国1423.25吨，占8%，同比增加1.5%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共出口婴配粉6257.47吨，同比增加17.4%；出口额1.31亿美元，同比减少4.8%，平均价格为20903美元/吨，同比下降18.9%。

 

　　其中，出口至我国香港地区4632.36吨，占74%，同比增加10.9%；出口至巴基斯坦426.08吨，占6.8%，同比增加74.7%。

 

　　11月中国共出口婴配粉609.67吨，同比增加11.6%，出口额0.12亿美元，同比减少18.7%，平均价格为19440美元/吨，同比下降27.1%。

 

　　其中，出口至窝沟香港地区出口365吨，占59.9%，同比减少21.5%；出口至巴基斯坦58.2吨，占9.5%，同比增加194.9% ；出口至我国澳门地区44.67吨，占7.3%；出口至缅甸63.81吨，占10.5%，同比增加133.7% ；出口至缅甸63.81吨，占10.5%，同比增加133.7%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共出口液态奶35375.95吨，同比增加20.4%；出口额0.42亿美元，同比增加23.5%，平均价格为1176美元/吨，同比上涨2.6%。

 

　　其中，出口至我国香港地区29500.88吨，占83.4%，同比增加16.9%。

 

　　出口液态奶中，包装牛奶占77.7%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共出口包装牛奶27476.51吨，同比增加18.4%；出口额0.24亿美元，同比增加14%，平均价格为868美元/吨，同比下降3.7%。

 

　　其中，出口至我国香港24645.31吨，占89.7%，同比增加14.3%。

 

　　03

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口婴配粉18.88万吨，同比减少9.5%；进口额36.56亿美元，同比减少6.6%，平均价格为19364美元/吨，同比上涨3.3%。

 

　　其中，从欧盟进口12.86万吨，占68.1%，同比减少12.9%；新西兰进口5.38万吨，占28.5%，同比增加3.3%。

 

　　11月中国共进口婴配粉1.89万吨，同比增加44%，进口额3.6亿美元，同比增加42.2%，平均价格为19009美元/吨，同比下降1.2%。

 

　　其中，从欧盟进口1.29万吨，占68.4%，同比增加55.2%；新西兰进口0.54万吨，占28.4%，同比增加30.6%。

 

　　3.1.2  包装牛奶1-11月进口-23.9%至37.8万吨，价格同比-2.2%

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口包装牛奶37.8万吨，同比减少23.9%；进口额3.76亿美元，同比减少25.6%，平均价格为995美元/吨，同比下降2.2%。

 

　　其中，从欧盟进口18.64万吨，占49.3%，同比减少30.7%；新西兰进口14.7万吨，占38.9%，同比减少8.9%；澳大利亚进口4万吨，占10.6%，同比减少34%。

 

　　11月中国共进口包装牛奶3.7万吨，同比减少11.5%，进口额0.37亿美元，同比减少9.5%，平均价格为991美元/吨，同比上涨2.3%。

 

　　其中，从欧盟进口1.91万吨，占51.6%，同比减少24%；新西兰进口1.34万吨，占36.1%，同比增加12.4% ；澳大利亚进口0.4万吨，占10.8%，同比减少7.5%。

 

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口稀奶油26.02万吨，同比增加7.9%；进口额9.72亿美元，同比增加2.6%，平均价格为3737美元/吨，同比下降4.9%。

 

　　其中，从新西兰进口14.81万吨，占56.9%，同比增加11.5%；欧盟进口9.33万吨，占35.9%，同比增加3.4%；英国进口1.55万吨，占6%，同比增加7.7%。

 

　　11月中国共进口稀奶油3.25万吨，同比增加31.7%，进口额1.25亿美元，同比增加37.3%，平均价格为3849美元/吨，同比上涨4.3%。

 

　　其中，从新西兰进口2.08万吨，占63.8%，同比增加32.7%；欧盟进口0.96万吨，占29.5%，同比增加39.1% ；英国进口0.19万吨，占5.8%，同比增加9.7%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口酸奶类产品1.64万吨，同比减少20.8%；进口额0.4亿美元，同比减少13.8%，平均价格为2442美元/吨，同比上涨8.8%。

 

　　其中，从欧盟进口1.51万吨，占92.1%，同比减少15.1%。

 

　　11月中国共进口酸奶类0.22万吨，同比增加103.8%，进口额0.05亿美元，同比增加100.7%，平均价格为2149美元/吨，同比下降1.5%。

 

　　其中，从欧盟进口0.2万吨，占94.3%，同比增加165.5%。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口活牛5.17万头，同比减少65.1%；进口额0.8亿美元，同比减少74.9%，平均价格为1544美元/头，同比下降28.2%。

 

　　其中，从澳大利亚进口5.13万头，占99.2%，同比减少42.6%。

 

　　11月中国共进口活牛0.23万头，同比减少86.4%，进口额0.04亿美元，同比减少86.6%，平均价格为1585美元/头，同比上涨1.9%。9月、10月没有活牛进口。

 

　　据中国海关统计，2024年1-11月中国共进口冻精879.93万剂，同比减少27%；进口额0.54亿美元，同比减少41.6%，平均价格为6美元/剂，同比下降20%。

 

　　其中，从美国进口745.78万剂，占84.8%，同比减少20.6%；欧盟进口131.36万剂，占14.9%，同比减少37.4%。

 

 

　　据海关统计，1-11月，我国进口干草累计120.69万吨，同比增长27.7%，进口金额44184.53万美元，同比下降9.6%，平均到岸价366.11美元/吨，同比下跌29.2%。

 

　　据海关统计，2024年1-11月，我国进口苜蓿100.92万吨，同比增长13.0%，进口金额37430.75万美元，同比下降20.0%，平均到岸价370.89美元/吨，同比下跌29.2%。

 

　　从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国85.56万吨，占总进口84.8%，同比增长6.5%，进口金额32897.27万美元，同比下降22.3%，进口价格384.49美元/吨，同比下跌27%；西班牙8.39万吨，占比8.3%，同比增长214.1%，进口金额2358.01万美元，同比增长75.4%，进口价格280.98美元/吨，同比下跌44.1%；南非2.97万吨，占比2.9%，同比下降25.7%，进口金额1011.25万美元，同比下降51%，进口价格339.94美元/吨，同比下跌34.1%；罗马尼亚2.86万吨，占比2.8%，同比增长1691.3%，进口金额761.5万美元，同比增长1199.5%，进口价格265.87美元/吨，同比下跌27.5%。

 

　　加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。加拿大0.57万吨，占比0.6%，同比增长4%，进口金额199.93万美元，同比下降25.6%，进口价格348.61美元/吨，同比下跌28.4%；苏丹0.37万吨，占比0.4%，同比下降40.9%，进口金额134.56万美元，同比下降59.1%，进口价格359.64美元/吨，同比下跌30.7%；意大利0.11万吨，占比0.1%，同比下降60.2%，进口金额46.11万美元，同比下降69%，进口价格431.79美元/吨，同比下跌22.3%。阿根廷不足1000吨，哈萨克斯坦100多吨。

 

　　11月，进口苜蓿干草5.98万吨，同比下降39.7%，金额1979.74万美元，同比下降52.7%；平均到岸价330.9美元/吨，环比下跌6.8%，同比下跌21.5%。

 

　　主要来自美国5.06万吨，占比84.7%，同比下降46.3%，进口金额1737.53万美元，同比下降56.6%，进口价格343.06美元/吨，同比下跌19.2%；西班牙0.47万吨，占比7.8%，同比增长263.3%，进口金额117.77万美元，同比增长192.9%，进口价格252.51美元/吨，同比下跌19.4%；罗马尼亚0.37万吨，占比6.2%，同比增长440%，进口金额92.19万美元，同比增长318.5%，进口价格247.47美元/吨，同比下跌22.5%。

 

　　自南非进口不足1000吨，自加拿大进口100多吨。

 

　　据海关统计，1-11月，我国进口燕麦干草累计19.75万吨，同比增长277.1%，进口金额6750.45万美元，同比增长227.4%，平均到岸价341.77美元/吨，同比下跌13.2%；其中，11月进口1.87万吨，同比增长190.2%，金额608.00万美元，同比增长193.2%，平均到岸价325.3美元/吨，环比下跌1.5%，同比上涨1.0%。