2024年07月分析报告
2024第7期（总第209期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2024年上半年进口干乳品-15.6%至96万吨，液态奶-15.8%至34万吨
2024年1-6月我国共计进口各类乳制品130.82万吨，同比减少15.6%，进口额54.35亿美元，同比下降22.4%,进口乳制品折合生鲜乳为806万吨，同比减少15.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品96.47万吨，同比减少15.6%，进口额47.13亿美元，同比下降23.7%，进口液态奶34.35万吨，同比减少15.8%，进口额7.22亿美元，同比下降13.3%。
从主要品类来看，进口量比较大的产品几乎全部下降，其中进口量最大的产品大包粉下降20.7%，降幅最大的是婴幼儿配方奶粉，降幅为33.8%，乳清类产品进口下降11.6%，包装牛奶进口下降24.3%，奶油、奶酪、稀奶油、蛋白类和炼乳有不同幅度增长。
大包粉 进口38.27万吨，同比-20.7%，进口额13.45亿元，同比-27.6%，均价3515美元/吨，同比-8.6%。主要来自新西兰占83.2%、澳大利亚占8%、欧盟占5.3%、白俄罗斯占1.7%。
婴配粉 进口9.33万吨，同比-33.8%，进口额18.09亿元，同比-29.5%，均价19384美元/吨，同比+6.6%。主要来自欧盟占67.4%、新西兰占28.8%、韩国占2.1%。
奶酪类 进口8.84万吨，同比+0.6%，进口额4.51亿元，同比-8.4%，均价5106美元/吨，同比-9%。主要来自新西兰占59.5%、欧盟占18.7%、澳大利亚占13.3%、美国占6%。
奶油类 进口7.04万吨，同比+9.2%，进口额4.53亿元，同比+7.6%，均价6432美元/吨，同比-1.5%。主要来自新西兰占85.6%、欧盟占12.1%。
乳清类 进口29.48万吨，同比-11.6%，进口额3.6亿元，同比-25.8%，均价1221美元/吨，同比-16.1%。主要来自美国占48.8%、欧盟占31.1%、白俄罗斯占9.1%、阿根廷占3.3%。
炼 乳 进口0.89万吨，同比+12%，进口额0.16亿元，同比+2%，均价1841美元/吨，同比-9%。主要来自欧盟占60%、澳大利亚占35.4%。
蛋白类 进口2.62万吨，同比+2.4%，进口额2.78亿元，同比-17.4%，均价10597美元/吨，同比-19.3%。主要来自新西兰占44%、美国占23.7%、欧盟占23%、澳大利亚占5.4%。
包装牛奶 进口20万吨，同比-24.3%，进口额1.99亿元，同比-27.6%，均价993美元/吨，同比-4.3%。主要来自欧盟占44.7%、新西兰占42.3%、澳大利亚占11.8%。
酸奶类 进口0.66万吨，同比-44.9%，进口额0.18亿元，同比-34.9%，均价2710美元/吨，同比+18.2%。主要来自欧盟占89.4%、新西兰占4.5%、澳大利亚占3.4%。
稀奶油 进口13.69万吨，同比+4.1%，进口额5.06亿元，同比-4.9%，均价3693美元/吨，同比-8.7%。主要来自新西兰占62%、欧盟占31.6%、英国占4.9%。
2024年6月我国共计进口各类乳制品21.36万吨，同比减少18.9%，进口额9.3亿美元，同比下降9.8%，进口乳制品折合生鲜乳为132万吨，同比减少13.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品15.82万吨，同比减少12.5%，进口额8.1亿美元，同比下降6.5%，进口液态奶5.55万吨，同比减少33%，进口额1.2亿美元，同比下降27.2%。
1.1.2 出口乳制品：2024年1-6月+21.4%至3.0万吨
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-6月我国共计出口各类乳制品30050.17吨，同比增加21.4%，出口额1.2亿美元，同比下降0.3%，出口乳制品折合生鲜乳为11.16万吨，同比增长18%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，出口干乳制品11653.1吨，同比增加16.8%，出口额0.99亿美元，同比下降4.2%，主要的三大类产品包括，大包粉5478.04吨，占47%，婴配粉3330.46吨，占28.6%，炼乳1046.26吨，占9%。
出口液态奶18397.07吨，同比增加24.5%，出口额0.21亿美元，同比增长23%，主要产品有，包装牛奶14399.11吨，占78.3%，酸奶类3987.88吨，占21.7%，稀奶油10.08吨，占0.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：2024年1-6月75吨，同比增长29%
据海关统计，1-6月，中国进口干草累计75.28万吨，同比增长28.7%，进口金额2.82亿美元，同比下降14.6%，平均到岸价375.11美元/吨，同比下跌33.6%。
苜蓿干草：据海关统计，2024年1-6月我国共其中进口苜蓿64.21万吨，同比增长16.5%，进口金额2.43亿美元，同比下降23.0%，平均到岸价379.05美元/吨，同比下跌33.9%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国54.37万吨，占比84.7%，同比增长14%，进口金额21336.3万美元，同比下降23.1%，进口价格392.45美元/吨，同比下跌32.6%；西班牙4.84万吨，占比7.5%，同比增长100.9%，进口金额1405.19万美元，同比增长11.6%，进口价格290.12美元/吨，同比下跌44.4%；南非2.57万吨，占比4.0%，同比下降30%，进口金额864.29万美元，同比下降55.2%，进口价格335.93美元/吨，同比下跌36%；罗马尼亚1.52万吨，占比2.4%，进口金额415.6万美元，进口价格272.96美元/吨。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-6月，中国进口燕麦干草累计11.07万吨，同比增长228.0%，进口金额3897.59万美元，同比增长167.0%，平均到岸价352.18美元/吨，同比下跌18.6%。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2024年1-6月进口96.47万吨 同比减少15.6%
2024年1-6月进口干乳制品96.47万吨，同比减少15.6%，进口额47.13亿美元，同比下降23.7%，主要的三大类产品包括，大包粉38.27万吨，占39.7%，婴配粉9.33万吨，占9.7%，乳清类29.48万吨，占30.6%。
6月进口干乳制品15.82万吨，同比减少12.5%，进口额8.1亿美元，同比下降6.5%，主要的三大类产品包括，大包粉4.97万吨，占31.4%，婴配粉1.56万吨，占9.9%，乳清类5.74万吨，占36.3%。
2.1.2 大包粉1-6月进口-20.7%至38.27万吨，价格同比-8.6%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口大包粉38.27万吨，同比减少20.7%；进口额13.45亿美元，同比减少27.6%，平均价格为3515美元/吨，同比下降8.6%。
其中，从新西兰进口31.84万吨，占83.2%，同比减少6.4%；澳大利亚进口3.05万吨，占8%，同比减少42%；欧盟进口2.04万吨，占5.3%，同比减少64.3%。
6月中国共进口大包粉4.97万吨，同比减少36%，进口额1.94亿美元，同比减少31.5%，平均价格为3899美元/吨，同比上涨7.1%。
其中，从新西兰进口4万吨，占80.5%，同比减少25.1%；澳大利亚进口0.43万吨，占8.7%，同比减少41.9% ；欧盟进口0.41万吨，占8.3%，同比减少61.9%。
2.1.3 乳清类1-6月进口-11.6%至29.48万吨，价格同比-16.1%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口乳清类29.48万吨，同比减少11.6%；进口额3.6亿美元，同比减少25.8%，平均价格为1221美元/吨，同比下降16.1%。
其中，从美国进口14.37万吨，占48.8%，同比减少9.4%；欧盟进口9.18万吨，占31.1%，同比减少21.8%；白俄罗斯进口2.67万吨，占9.1%，同比减少4%。
6月中国共进口乳清类5.74万吨，同比增加8.9%，进口额0.71亿美元，同比减少7.2%，平均价格为1231美元/吨，同比下降14.8%。
其中，从美国进口2.99万吨，占52.1%，同比增加33.9%；欧盟进口1.74万吨，占30.3%，同比减少10.3%。
2.1.4 奶酪类1-6月进口+0.6%至8.84万吨，价格同比-9%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口奶酪类8.84万吨，同比增加0.6%；进口额4.51亿美元，同比减少8.4%，平均价格为5106美元/吨，同比下降9%。
其中，从新西兰进口5.26万吨，占59.5%，同比减少7.9%；欧盟进口1.65万吨，占18.7%，同比增加20%；澳大利亚进口1.17万吨，占13.3%，同比增加24.1%；美国进口0.53万吨，占6%，同比增加27.8%。
6月中国共进口奶酪类1.62万吨，同比减少2.9%，进口额0.82亿美元，同比减少7.8%，平均价格为5077美元/吨，同比下降5.1%。
其中，从新西兰进口0.99万吨，占60.9%，同比减少8.9%；欧盟进口0.31万吨，占19.2%，同比减少4.1% ；澳大利亚进口0.2万吨，占12.2%，同比增加12.4%。
2.1.5 奶油类1-6月进口+9.2%至7.04万吨，价格同比-1.5%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口奶油类7.04万吨，同比增加9.2%；进口额4.53亿美元，同比增加7.6%，平均价格为6432美元/吨，同比下降1.5%。
其中，从新西兰进口6.02万吨，占85.6%，同比增加7.3%；欧盟进口0.85万吨，占12.1%，同比增加17.8%。
6月中国共进口奶油类1.38万吨，同比增加13.3%，进口额0.95亿美元，同比增加20.3%，平均价格为6906美元/吨，同比上涨6.2%。
其中，从新西兰进口1.2万吨，占87.4%，同比增加20.6%；欧盟进口0.15万吨，占11.2%，同比减少26.9%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-6月我国共计出口各类乳制品30050.17吨，同比增加21.4%，出口额1.2亿美元，同比下降0.3%，出口乳制品折合生鲜乳为11.16万吨，同比增长18%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
2.2.1 干乳制品2024年1-6月出口11653.1吨 同比增加16.8%
2024年1-6月出口干乳制品11653.1吨，同比增加16.8%，出口额0.99亿美元，同比下降4.2%，主要的三大类产品包括，大包粉5478.04吨，占47%，婴配粉3330.46吨，占28.6%，炼乳1046.26吨，占9%。
出口目的地:
其中，出口至我国香港5278.12吨，占45.3%，同比增加22.4%；出口至尼日利亚1411.16吨，占12.1%，同比增加54427.1%；出口至蒙古1087.62吨，占9.3%，同比增加34.6%；出口至菲律宾1017.11吨，占8.7%，同比增加117.8%；出口至朝鲜885.99吨，占7.6%，同比减少66.7%。
2.2.2 大包粉1-6月出口+30.5%至5478.04吨，价格同比-3.7%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口大包粉5478.04吨，同比增加30.5%；出口额0.21亿美元，同比增加25.6%，平均价格为3836美元/吨，同比下降3.7%。
其中，出口至我国香港1702.18吨，占31.1%，同比增加29.4%；出口至尼日利亚1375吨，占25.1%，同比减少0%；出口至蒙古936.48吨，占17.1%，同比增加22.3%；出口至朝鲜853.6吨，占15.6%，同比减少54.8%。
2.2.3 婴配粉1-6月出口+13%至3330.46吨，价格同比-18.5%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口婴配粉3330.46吨，同比增加13%；出口额0.69亿美元，同比减少7.9%，平均价格为20753美元/吨，同比下降18.5%。
其中，出口至我国香港2652.47吨，占79.6%，同比增加22.8%；出口至巴基斯坦211.78吨，占6.4%，同比增加51.1%。
6月中国共出口婴配粉647.57吨，同比增加20.5%，出口额0.12亿美元，同比增加3.9%，平均价格为18851美元/吨，同比下降13.8%。
其中，出口至我国香港出口498.49吨，占77%，同比增加17%；出口至巴基斯坦61.15吨，占9.4%，同比增加94.3% 。
2.2.4 液体奶1-6月出口+24.5%至18397.07吨，价格同比-1.2%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口(多项)18397.07吨，同比增加24.5%；出口额0.21亿美元，同比增加23%，平均价格为1154美元/吨，同比下降1.2%。
其中，出口至香港15369吨，占83.5%，同比增加17.3%。
出口液态奶中，包装牛奶占78.2%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2024年1-6月中国共出口包装牛奶14399.11吨，同比增加22.5%；出口额0.12亿美元，同比增加16.5%，平均价格为859美元/吨，同比下降4.8%。
其中，出口至我国香港13031.11吨，占90.5%，同比增加16.1%。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-6月进口-33.8%至9.33万吨，价格同比+6.6%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口婴配粉9.33万吨，同比减少33.8%；进口额18.09亿美元，同比减少29.5%，平均价格为19384美元/吨，同比上涨6.6%。
其中，从欧盟进口6.29万吨，占67.4%，同比减少37.8%；新西兰进口2.69万吨，占28.8%，同比减少20.1%。
6月中国共进口婴配粉1.56万吨，同比增加15.3%，进口额3.13亿美元，同比增加17.1%，平均价格为20035美元/吨，同比上涨1.5%。
其中，从欧盟进口0.99万吨，占63.4%，同比增加13.9%；新西兰进口0.52万吨，占33.2%，同比增加19.6%。
3.1.2 包装牛奶1-6月进口-24.3%至20万吨，价格同比-4.3%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口包装牛奶20万吨，同比减少24.3%；进口额1.99亿美元，同比减少27.6%，平均价格为993美元/吨，同比下降4.3%。
其中，从欧盟进口8.93万吨，占44.7%，同比减少35.3%；新西兰进口8.46万吨，占42.3%，同比减少6.8%；澳大利亚进口2.36万吨，占11.8%，同比减少27%。
6月中国共进口包装牛奶3.14万吨，同比减少40.8%，进口额0.32亿美元，同比减少39.1%，平均价格为1030美元/吨，同比上涨2.9%。
其中，从欧盟进口1.36万吨，占43.2%，同比减少54.8%；新西兰进口1.29万吨，占41.1%，同比减少31.7% ；澳大利亚进口0.44万吨，占14%，同比增加17.8% 。
3.1.3 稀奶油1-6月进口+4.1%至13.69万吨，价格同比-8.7%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口稀奶油13.69万吨，同比增加4.1%；进口额5.06亿美元，同比减少4.9%，平均价格为3693美元/吨，同比下降8.7%。
其中，从新西兰进口8.49万吨，占62%，同比增加11.2%；欧盟进口4.32万吨，占31.6%，同比减少5.4%。
6月中国共进口稀奶油2.28万吨，同比减少15%，进口额0.84亿美元，同比减少19.7%，平均价格为3704美元/吨，同比下降5.6%。
其中，从新西兰进口1.33万吨，占58.2%，同比增加6%；欧盟进口0.84万吨，占36.8%，同比减少33.6%。
3.1.4 酸奶类1-6月进口-44.9%至0.66万吨，价格同比+18.2%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口酸奶类0.66万吨，同比减少44.9%；进口额0.18亿美元，同比减少34.9%，平均价格为2710美元/吨，同比上涨18.2%。
其中，从欧盟进口0.59万吨，占89.4%，同比减少42%。
6月中国共进口酸奶类0.13万吨，同比减少57.3%，进口额0.03亿美元，同比减少49.2%，平均价格为2706美元/吨，同比上涨18.8%。
其中，从欧盟进口0.12万吨，占90.6%，同比减少51.3%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-6月进口-51%至4.8万头，价格同比-34.9%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口活牛4.8万头，同比减少51%；进口额0.75亿美元，同比减少68.1%，平均价格为1558美元/头，同比下降34.9%。
其中，从澳大利亚进口4.76万头，占99.2%，同比减少7.6%；总计进口4.8万头，占100%，同比减少51%。
6月中国共进口活牛0.59万头，同比减少47%，进口额0.08亿美元，同比减少62.4%，平均价格为1402美元/头，同比上涨29%。
其中，从澳大利亚进口0.58万头，占99%，同比减少20.3%。
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-6月进口-22.9%至518.09万剂，价格同比-20.5%
据中国海关统计，2024年1-6月中国共进口冻精518.09万剂，同比减少22.9%；进口额0.33亿美元，同比减少38.7%，平均价格为6美元/头，同比下降20.5%。
其中，从美国进口437.7万剂，占84.5%，同比减少20.9%；欧盟进口80.19万剂，占15.5%，同比减少18.5%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-6月，中国进口干草累计75.28万吨，同比增长28.7%，进口金额2.82亿美元，同比下降14.6%。
5.1.1 进口苜蓿：2024年1-6月64万吨，增16.5%
据海关统计，2024年1-6月进口苜蓿64.21万吨，同比增长16.5%，进口金额2.43亿美元，同比下降23.0%，平均到岸价379.05美元/吨，同比下跌33.9%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国54.37万吨，占比84.7%，同比增长14%，进口金额21336.3万美元，同比下降23.1%，进口价格392.45美元/吨，同比下跌32.6%；西班牙4.84万吨，占比7.5%，同比增长100.9%，进口金额1405.19万美元，同比增长11.6%，进口价格290.12美元/吨，同比下跌44.4%；南非2.57万吨，占比4.0%，同比下降30%，进口金额864.29万美元，同比下降55.2%，进口价格335.93美元/吨，同比下跌36%；罗马尼亚1.52万吨，占比2.4%，进口金额415.6万美元，进口价格272.96美元/吨。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
6月进口苜蓿干草9.97万吨，增长59.1%，均价367.3美元/吨，同比下跌29.0%
6月，进口苜蓿9.97万吨，同比增长59.1%，金额3662.45万美元，同比增长12.9%；平均到岸价367.3美元/吨，环比下跌1.6%，同比下跌29.0%。
主要来自美国7.6万吨，占比76.2%，同比增长25%，进口金额2949.62万美元，同比下降7.1%，进口价格388.23美元/吨，同比下跌25.7%；西班牙1.08万吨，占比10.8%，进口金额306.16万美元，进口价格283.85美元/吨；罗马尼亚0.57万吨，占比5.7%，进口金额157.47万美元，进口价格274.94美元/吨；南非0.45万吨，占比4.5%，同比增长1423.8%，进口金额147.64万美元，同比增长1045.9%，进口价格329.57美元/吨，同比下跌24.8%。
意大利、加拿大、阿根廷、苏丹进口量不足1000吨。
5.1.2 进口燕麦草：2024年1-6月11.1万吨，增228%
据海关统计，1-6月，中国进口燕麦干草累计11.07万吨，同比增长228.0%，进口金额3897.59万美元，同比增长167.0%，平均到岸价352.18美元/吨，同比下跌18.6%；其中，6月进口1.95万吨，同比增长423.5%，金额681.48万美元，同比增长396.6%；平均到岸价348.8美元/吨，环比下跌1.4%，同比下跌5.1%。
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