世界茶叶产销形势报告

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫显著衰退，美欧日等发达国家经济增速大幅下滑，新兴市场和发展中经济体处境艰难，全球经济复苏前景充满不确定性。与此同时，全球产业链和价值链加速重组，数字经济成为复苏新动能，医疗物资、农业贸易、纺织业、现代制造业迎来了新的发展机遇。

 

　　作为全球农业的重要组成部分，茶叶产业在2020年也经受了巨大考验。尽管全球茶叶种植面积、产量持续攀升，生产格局总体未受明显影响，但是国际贸易量明显回落带来的消费端萎缩，使得全球茶叶产大于销的局面持续加剧。据有关资料显示：2020年，全球茶叶种植面积为509.8万公顷，茶叶产量626.9万吨，全球茶叶总出口量为182.2万吨，较上一年分别增长2.0%、1.9%和-3.7%。

 

　　生产情况

 

　　据国际茶叶委员会（ITC）统计：2020年，世界茶园面积再创历史新高，达到509.8万公顷。纵观2011-2020年的十年间，世界茶叶种植面积增长了125.8万公顷（图1），十年增幅高达32.8%，年均复合增长率达3.2%。

 

 

　　如表1所示，2020年度全球茶叶种植面积超10万公顷的国家有6个。其中，中国面积最大，为316.5万公顷，同比增长3.3%,占总面积的62.1%；印度居第二，茶叶种植面积保持在63.7万公顷，占全球12.5%；茶叶种植面积排名3-6位的国家依次是肯尼亚（26.9万公顷）、斯里兰卡（20.3万公顷）、越南（13.0万公顷）、印度尼西亚（11.4万公顷）。（图2）

 

 

 

　　（二）茶叶产量继续增加。

 

　　据统计：2020年，在中国和肯尼亚茶叶产量增长的带动下，全球茶叶总产量保持增长态势。2020年世界茶叶产量达到626.9万吨，较2019年增长1.9%，增速为近五年最低。2011-2020年十年间，世界茶叶总产量增长了168万吨（图3），十年增幅达36.6%，年均复合增长率为3.5%。

 

　　分国家看，2020年度全球最大的产茶国仍是中国（298.6万吨）和印度（125.8万吨），两国茶产量合计达424.4万吨，占到世界茶叶总产量的67.7%。产量排在第3-10位的依次是肯尼亚（57.0万吨）、土耳其（28.0万吨）、斯里兰卡（27.80万吨）、越南（18.6万吨）、印度尼西亚（12.6万吨）、孟加拉国（8.6万吨）、阿根廷（7.3万吨）、和日本（7.0万吨）（见表2）。在产量位居前十的国家中（表2），除肯尼亚（19.4%）、中国（6.3%）、土耳其（4.4%）实现了正增长，其余国家均出现了不同幅度的减产，印度与孟加拉国的茶产量降幅均超过了10%。

 

 

 

　　市场情况

 

　　受全球经济持续低迷、国际贸易与物流严重受阻的影响，2020年度世界茶叶出口量呈现下滑态势，年度茶叶出口总量为182.2万吨（图4），比2019年减少了7.05万吨，降幅为3.7%，是近十年来首最大幅度的下滑。回顾2011-2020年的十年间，世界茶叶出口量分别在2012-2013年、2017-2019年出现过两次大幅攀升，至2020年骤然降至2014年的水平，与总产量的比值则持续呈萎缩趋势（图5）。2020年，全球茶叶总出口量与产茶国内销量的比值为29:71。

 

 

　　从主要产茶国的出口情况看（表3）：2020年，出口量超过1万吨的茶叶生产国和地区数量为14个；依次是肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度、越南、阿根廷、乌干达、印度尼西亚、马拉维、卢旺达、坦桑尼亚、尼泊尔、津巴布韦、布隆迪。茶叶出口量排在第一位的仍是肯尼亚（51.9万吨），在全球茶叶出口总量中的占比为28.5%；其次是中国（34.9万吨，占比19.1%），第三是斯里兰卡（26.3万吨，占比14.4%），第4-10位依次是印度（20.4万吨）、越南（13.0万吨），阿根廷（6.6万吨），乌干达（5.7万吨），印尼（4.5万吨），马拉维（4.3万吨），卢旺达（3.1万吨）。在出口量位前十的国家和地区中，肯尼亚、乌干达、印度尼西亚、马拉维、卢旺达5国在2020年出口实现了茶叶出口量的正增长，其中，马拉维的茶叶出口量增幅甚至高达30.1%；而中国、斯里兰卡、印度、越南、阿根廷等国的茶叶出口量均比上一年有所减少。

 

　　从出口均价看（图6，表4），在产茶国中，2020年全球茶叶出口均价最高的国家和地区仍是日本，达到了28.88美元/千克（但茶叶出口量保持在5000多吨）；其次是中国台湾，达到12.84美元/千克。中国大陆的茶叶出口均价继续保持上涨势头，达到5.84美元/千克；其后是斯里兰卡（4.64美元/千克）；而肯尼亚虽然茶叶出口量在全球居首，但出口均价相对较低，仅为2.17美元/公斤。在再出口国家和地区中，法国再出口均价为15.64美元/千克，其次是德国（10.16美元/公斤）和英国（7.11美元/公斤）。

 

 

 

 

　　2020年世界茶叶总进口量为173.5万吨（图7），较2019年减少4.2%。2011-2020年十年间全球茶叶进口量除2018年和2019年较大外，总体基本稳定在170万吨左右。

 

　　分国家进口情况（表5）：2020年，世界茶叶进口量排在第一位的国家仍是巴基斯坦，达25.2万吨，占全球茶叶进口总量的11.4%；其次是俄罗斯（14.2万吨）；第三是英国（11.1万吨），第4-10位的国家依次为美国（10.6万吨）、埃及（9.4万吨）、摩洛哥（6.4万吨）、伊朗（5.3万吨）、阿联酋（4.5万吨）。中国（4.3万吨）、波兰（4.2万吨）。其中，中国首次进入茶叶进口国前十。巴基斯坦茶叶进口量延续上涨趋势，同比增长22.3%；其主要供应国为肯尼亚；2020年，该国从肯尼亚进口茶叶21.3万吨，占巴基斯坦进口茶叶量的84.5%。在2020年茶叶进口量排名前十的国家和地区中，除巴基斯坦、英国、波兰3国外，其余国家和地区均出现不同幅度下滑，摩洛哥下降比例达22.9%，伊朗更是高达34.6%。

 

 

　　（三）全球茶叶拍卖成交均价分化趋势明显。

 

　　从全球各大茶叶拍卖行交易情况看。2020年全球主要茶叶拍卖市场交易量为141.24万吨。交易量居世界第一的是肯尼亚蒙巴萨拍卖行（51.68万吨），第二的是斯里兰卡科伦坡拍卖行（25.74万吨），排位第3-10名的拍卖行依次是古瓦哈提（印）（16.25万吨）、加尔各答（印）（13.26万吨）、西里古里（印）（13.12万吨）、吉大港（孟）（8.30万吨）、古努尔（印）（6.66万吨）、科钦（印）（4.15万吨）、哥印拜陀（印）（1.48万吨）、林贝（马拉维）（0.60万吨）（见图8）。

 

　　非洲最主要拍卖市场——蒙巴萨拍卖行2020年的成交均价为193美分/千克，同比降低5.4%，连续第三年出现成交价格下滑，达到十年来价格的最低水平。十年来，蒙巴萨的成交均价一直处于波动状态，没有明显提升，价格最高为2012年的288美分/千克（见图9）。

 

　　印度最主要拍卖市场——加尔各答，2020年交易量出现下滑被古瓦哈提市场反超，加尔各答拍卖行2020年的成交均价为215.88印度卢比/千克，较2019年增长26.5%。十年来，加尔各答拍卖行的成交均价保持稳定上升状态，从2011年的129.44印度卢比/千克上涨到215.88印度卢比/千克，年均复合增长率为5.8%（见图10）。

 

　　斯里兰卡最主要拍卖市场——科伦坡拍卖行2020年的成交均价为631.56斯里兰卡卢比/千克，较2019年增长15.9%。十年来，科伦坡拍卖行的成交均价呈波动上升的态势，从2011年的359.68斯里兰卡卢比/千克提升到2020年的631.56斯里兰卡卢比/千克，年均复合增长率达到了6.5%（见图11）。

 

 

　　消费情况

 

　　据统计，2020年世界茶叶消费总量为587.8万吨，同比微增0.3%。消费量最大的国家为中国，达245.0万吨；印度居第二位，达106.2万吨；其后分别是土耳其（27.0万吨），巴基斯坦（25.2万吨），俄罗斯（14.2万吨），英国（11.1万吨），埃及（9.4万吨），日本（9.2万吨），英国（11.1万吨），印度尼西亚（9.6万吨）（表6）。2020年，消费量前十的国家中，巴基斯坦消费量增长强劲，同比增长22.3%，中国、英国、土耳其消费量稳定增长，其余六个国家消费量有不同幅度下滑。值得注意的是，中国和印度茶叶消费量占到全球消费量的一半以上，达到59.7%。

 

 

 

　　（二）人均消费量仍有较大扩展空间。

 

　　2020年，茶叶人均消费量排名全球第一位的仍是土耳其，人均每年消费茶叶3.2千克，同比增长3.2%；第二位是利比亚，2.64千克/人/年，同比减少12.9%；第三位是爱尔兰，2.1千克/人/年，同比增长5%。近年来，中国香港、中国大陆和中国台湾的人均茶叶消费量持续缓慢提升，均进入全球人均消费量的前15位。其中，中国香港排在第五位（1.65千克/人/年，同比增长3.8%），中国大陆排第六位（1.64千克/人/年，同比增长5.8%）， 中国台湾排第十位（1.3千克/人/年）（图12）。而作为世界主要产茶国的印度、肯尼亚，人均消费量仅分别为0.83千克/人/年和0.84千克/人/年，均未排进人均消费量排名的前十五位。

　　结 语

 

　　当前，全球进入后疫情时期。我们注意到：近一段时期以来，全球茶叶主产国为保护小农户的利益，已开始有计划地实施价格保护，因此在短期内产茶国与贸易商之间的博弈在所难免。但是鉴于茶叶的健康属性，因此茶叶的消费增长仍有巨大潜力，全球茶叶价格的普遍提升已成定局。但也应看到，疫情隔离、保护主义、金融风险等因素仍将继续阻碍世界经济增长，中期内世界茶叶贸易仍将保持稳定。目前，世界各茶叶主产国都已将重点放在提振国内消费市场，培养新消费增长点，对新兴市场的开发步伐有所减缓。针对中国茶业的全球化发展，特向政府、行业组织及产销企业建议如下：

 

　　（一）加强磋商协调，弱化国际茶叶贸易的限制影响。及时监测和跟踪进口国措施和标准的变化，加强全球茶叶行业进口国措施制定部门的沟通和交流，提高进口措施的可执行性和透明度。积极推进区域贸易协定中的非关税措施的统一和相互承认，减弱由于国家间的措施或标准差异导致的非关税措施成本对茶叶出口的影响。利用措施评议、国际协调和谈判，协助出口企业有效应对不合理的限制措施，将企业可能受到的影响和损失降至最低。加大与企业出口相关单位的协调力度，在通关和检疫等领域实行优惠政策。

 

　　（二）倡导领域创新，不断挖掘培育全球新消费增长点。深入研究消费新趋势带来的机遇和挑战及新增长点的培育，着力激发国内市场增长潜力，助力加快构建新发展格局；聚焦绿色发展对全球贸易带来的新机遇与新挑战，谋划绿色发展背景下国际贸易发展的新图景；结合后疫情时代的全民健康，研究茶叶经济可持续发展和包容性增长；结合数字经济时代的特点，推动茶叶贸易、服务和技术的自由流动，提升全球经济活力与产业创新能力；聚焦人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链等新一代信息技术，研究国际协作，激发智能制造潜力，共同促进智能制造发展，助力经济实现提质增效和转型升级。

 

　　（三）强化全球合作，深度挖掘全球茶产业内涵与外延。政府与行业组织应积极推进全球茶产业发展与合作，聚焦各国绿色发展的经验做法，研究绿色金融推动全球绿色经济和可持续发展的机遇、路径与合作，关注在区域经济一体化趋势下的金融开放与合作所带来的机遇和挑战，并保障茶业产品供应链的安全稳定。行业企业应通过跨业合作、跨国合作等多种方式，聚力产品创新、服务提升、产业分级，探索全球绿色发展与大健康时代背景下的茶产业优化路径。