行稳致远 进而有为 —新时代下的调味品行业

 

　　疫情背景下，全球经济增?放缓，全球化进程受阻，全球经济格局也发生了巨大的改变。各国之间供应链体系、要素流动、产业链合作和贸易体系都受到了严重的影响，国际多级化格局更加明显。国内经济在复苏中反弹，又在平稳中有所回落，未来经济发展面临着严峻的挑战。人们的生活方式、购买行为、消费渠道、信息来源、投资理念、价值追求和精神诉求都或多或少的发生了变化，与此相对应的，为消费者提供产品和服务的商业模式、资本流动及产业合作和竞争也在重塑和调整，这也包括了我们所从事的调味品行业。

 

　　我国调味品行业经过近几十年的快速发展，已经由弱到强、由小到大，由幕后逐渐走到了台前，行业形象和品牌渗透力逐渐增强。复合方便菜调料乃至预制菜的创新发展，使得调味品在一定程度上，从间接消费开始向直接消费转变，与消费者的消费距离在拉近，也成为了消费者生活方式体现的载体之一。再加上调味品产品的刚性需求属性，使得调味品行业成为了我国快销品领域增长最为稳健的板块之一，并呈现出以下几个鲜明特点:

 

　　一是调味品产业进入者众多，包括了现有竞争者、上下游之间的转移、产业并购，资本投资和国际合作等，竞争激烈且竞争实力和能力良莠不?;二是消费群体的变化和多层次，使得产品的功能、定位和品牌建设都需要相应的适应和调整;三是销售渠道体系的多元立体，冲击了传统销售的简单模式，给调味品企业的渠道变革带来了巨大的挑战;四是自媒体、去中心化的信息传播方式和品牌跨界与联名的新方式等，给调味品企业的品牌传播和内容营销提出了新的课题;五是行业产能相对饱和，竞争主要体现在集中度提高和差异化经营上;六是二元经济结构的特点，决定了调味品产品的市场及相应的产品品种和档次的多层次性;七是产业升级趋势明显，大企业引领，行业进入门槛、科技含量和智造水平在提升;八是市场竞争激烈，存在一定的内卷行为，个别领域的竞争无序且低效;九是生产成本和运营成本攀升，挤占了企业的利润空间，倒逼企业增?方式的转型。提高效率和产品附加值、加强创新发展、寻求差异化方向、资本合作和产业链协同成为企业应对成本上涨的主要方式和手段;十是错综复杂的内外部环境，对企业的经营和管理带来了新的问题和挑战。

 

　　酱油和调味酱产业在我国调味品行业中的占比比较大，产量和销售收入都具有一定的规模和体量。同时，作为传统酿造产品，在我国历史悠久、底蕴深厚，拥有一大批传统老字号品牌和非物质文化遗产。随着新消费群体文化自信的建立和新国潮文化的兴起，酱油和调味酱两大传统产业的品牌焕新与升级成为趋势，迎来了新的发展机遇并开始重新崛起。近两年，大企业和相关?品企业纷纷加大了对酱油和调味酱产业的布局，产能大规模释放，产业集中度逐步提高，推动了这两大产业从增量发展阶段向存量发展阶段过渡。而一些品牌和渠道能力相对较弱的酱油和调味酱企业，开始从品牌商转变为其他复合调味料企业的原料供应商，发挥其专业的生产优势，与品牌企业实现专业化分工。减盐技术在酱油和调味酱产业的应用日趋广泛，这不仅仅是消费者对饮?健康的新需求，也顺应了健康中国行动纲要的指引。

 

　　除盐、糖和味精之外，酱油产业是我国调味品行业最大的细分产业，产业集中度逐年提升并将继续持续，竞争非常激烈。没有一定的资源和实力，很难再进入该领域。而调味酱产业却不同，除单一酱产品之外，还有丰富多样的各色复合调味酱产品。其产品复合化和方便化的趋势明显，产品迭代和创新程度高，成为受益于电商平台的主要细分产业、新锐品牌及网生品牌的主要切入点和餐饮定制调味品的主要品类。因其易于差异化经营的特性和优势，调味酱产业将会成为我国调味品行业?尾板块隐形冠军孵化和专精特新企业诞生的主要领域，也将会得到资本更多的青睐。中式酱料和?式酱料同步发展，各有市场空间。除烹饪酱料和佐餐酱科之外，中式面点和?式烘培酱料的需求也有所提升。

 

　　面对一个全新的时代，有很多课题需要我们研究和思考，也还有很多已经出现的困难，需要我们关注并解决好它。在此，仅提出两个方面的思考，以供探讨:一、餐饮业是调味品销售的主要渠道，占比在50%左右。因此调味品企业非常关注餐饮渠道的建设和客户维系。调味品企业定位为餐饮供应链企业的概念被越来越多的提及。这一概念虽然强化了调味品与餐饮业协同共生的关系，但是也有一定的局限性，不利于调味品行业的独立发展、品牌建设和价值体现。调味品企业还是要在一定程度上减少路径依赖，在产业独立和渠道共生中寻求最佳的平衡点;二、竞争的白热化必然导致企业竞争方式和手段的多样性，如何在同质化的红海竞争中，找到突破口?如何让自身品牌更好的占领消费者的心智，或与众不同，或拔得头筹?成为调味品企业提高自身核心竞争力必须要回答的两个问题。但是，以产品的通用归属或属性展开概念之争的竞争并不?远，重点还是应该放在产品功能、场景定位、技术研发、口味特色和渠道把控等个性化竞争能力的提高上。

 

　　我国调味品行业能健康发展到如今的规模和实力，实属不易，倾注了所有从业人员的努力和坚守，也是所有行业企业在做好自身发展的同时，能够兼顾行业整体利益和良好形象的成果，值得我们加倍珍惜!

 

　　未来的调味品行业，竞争会愈加激烈，重构与调整将成为趋势。挑战和机会并存，规模发展和专精特新发展并行。无论选择什么样的战略和路径，脚踏实地，深耕细作，坚持?期主义和价值使命的企业才能避开短期功利性行为的陷阱，穿越周期，获得?远的发展。

 

　　新时代下，有些需要调整和适应，有些则需要继续坚守和发扬。浮生如茶，破执如莲，戒急用忍，方能行稳致远，进而有为！

 

　　中国调味品协会常务副会长兼秘书长白燕

 

　　于2021年中国酱油及调味酱产业创新发展高峰论坛

 

　　2021年9月29日