我国柑橘产业生产贸易的变化及机遇与挑战

　　改革开放40余年来，我国水果产业发展迅速。柑橘是世界第一大类水果，也是我国南方种植面积最广、经济地位最重要的果树。2018年由于苹果种植面积和产量双双下挫，柑橘产量首次超越苹果，成为我国园林水果中种植面积和产量最高的果树。我国是世界上的柑橘生产和贸易大国，柑橘产业的快速发展为满足国内外消费者对水果的需求和推动我国水果产业的发展作出了巨大的贡献。笔者分析了近年来我国柑橘产业的生产贸易变化，针对2020年来柑橘产业面临的新机遇和挑战提出了建议，旨在为我国柑橘产业健康发展提供参考。

 

　　01

 

　　由表1可知，1978年，我国柑橘产量为38.27万t，略高于葡萄和香蕉产量，但远远低于梨和苹果产量，仅占梨产量的25.23%、苹果产量的16.82%。2001年，柑橘产量首次超过梨，位居我国园林水果产量的第2位，此后柑橘产量一直保持在第2位，仅次于苹果。2018年，柑橘产量首次超过苹果，位居我国园林水果产量首位。2019年，我国柑橘产量为4584.54万t，创历史新高，占水果总产量（包括园林水果和瓜果类水果）的16.73%，是苹果产量的1.08倍。

　　注：数据来源于国家统计局。2003年前水果产量即园林水果产量；2003年起，水果产量包括园林水果产量和瓜果类水果产量。

 

　　从园林水果种植面积（表2）来看，1978—2019年，我国果园面积总体呈不断增加趋势，从1978年的165.67万hm2增加到2019年的1227.67万hm2，年均增加5.13%。与产量相似，1978年我国柑橘园面积为17.79万hm2，低于梨园和苹果园面积，仅占苹果园面积的26.20%。2008年，柑橘园面积首次超过苹果园面积，位居我国果园面积的第1位，此后一直保持在首位。2019年，我国柑橘园面积为261.73万hm2，是苹果园的1.32倍，占我国果园总面积的21.32%。由此可见，1978年以来，柑橘在我国园林水果中的地位不断提升，柑橘产业的发展对我国水果产业的发展起到了举足轻重的作用。如今，柑橘产业已成为我国南方丘陵山区、库区和革命老区的农业支柱产业，在国民经济、产业扶贫和乡村振兴中占有十分重要的地位。

　　注：数据来源于国家统计局。

 

 

　　2000年以来，我国柑橘产量、种植面积和单产均呈现不断增加的趋势，2019年我国柑橘产量、种植面积和单产均创历史新高，分别达到了4584.54万t、261.73万hm2和17.52t/hm2。2000—2019年，我国柑橘产量从878.31万t增加到4584.54万t，增加了4.22倍。柑橘产量的提高一方面源自柑橘种植面积的增加，2019年柑橘种植面积为261.73万hm2，是2000年柑橘种植面积的2.06倍；另一方面，柑橘单产也在不断提高，2019年柑橘单产为17.52t/hm2，是2000年柑橘单产的2.54倍。需要注意的是，尽管我国是世界柑橘生产大国，但是还不是柑橘生产强国，如我国柑橘单产与美国、巴西等国家相比还有一定的差距。

 

 

　　本文所研究柑橘属水果的范围界定详见表3。

 

　　我国柑橘进出口量分析

 

　　由图1可知，2000—2019年我国柑橘进口量不断增加，从2000年的6.19万t增加到2019年的56.70万t，增加了8.16倍。柑橘进口量在2010年之后呈现快速增加趋势。2000—2009年柑橘进口量从6.19万t增加到9.16万t，年均增加5.12%；2010—2019年柑橘进口量从10.53万t增加到56.70万t，年均增加23.42%。我国柑橘进口量不断增加的主要原因是我国消费者的生活水平已得到了大幅提升，对优质水果的需求不断增加，消费者更加愿意尝试新的、奇异的国外水果。我国柑橘成熟上市淡季的4—9 月是我国进口柑橘较多的月份，占全年进口量的80%以上。

 

　　与柑橘进口量的变化趋势不同，2000—2019年我国柑橘出口量总体而言经历了一个先不断增加而后又在波动中逐渐下降的变化过程。2000—2009年，我国柑橘出口量不断增加，2009年，我国柑橘出口量为111.20万t，为历史最高，是2000年柑橘出口量的5.55倍。在2009年之后，我国柑橘出口量有所下降，2017年是我国近10年来我国柑橘出口量最少的一年，仅有77.19万t，2019年我国柑橘出口量有所增加，又重新突破了100万t。

 

　　水果鲜果从2012 年开始一直是贸易逆差，进口依存度逐年递增，但是多年以来，我国柑橘贸易一直为贸易顺差，是世界上主要的柑橘出口国之一。

　　图1  2000—2019年我国柑橘进出口量

 

　　2000年以来，我国柑橘净出口量一直起伏不定：2009年，我国的柑橘净出口量为历史最高，达到了102.03万t，2000—2005年和2006—2009年我国柑橘净出口量不断增加，但是2011—2017年我国柑橘净出口量出现了明显的下降。2010年以来，我国柑橘产量不断增加，因此柑橘净出口量不断减少的主要原因是我国国内的柑橘需求不断增加，国内柑橘生产更多地用于我国国内消费，柑橘出口量有所下降（图2）。

　　图2  2000—2019年我国柑橘净出口量

 

　　我国柑橘进口结构变化

 

　　2000年以来，甜橙一直是我国柑橘类进口最多的水果，且进口量不断增加，尤其是2015年之后。2019年我国甜橙进口量为43.21万t，占当年我国柑橘进口总量的76.21%。我国对宽皮柑橘、葡萄柚和柚子以及柠檬的进口需求不大，但2000年以来三者占我国柑橘进口量的比重排名在不断变化。2000—2011年，宽皮柑橘一直是我国进口总量第2的柑橘属水果，但一直低于3万t。2018年是我国宽皮柑橘及柚类进口量最大的一年，分别为5.26万t和7.94万t。2014年我国柠檬进口量最大，接近3万t（表4）。

　　注：数据来源于UN Comtrade。

 

　　我国柑橘出口结构变化

 

　　与进口结构不同，宽皮柑橘在我国柑橘属水果出口中占有绝对的贸易优势，2000年以来，宽皮柑橘一直是我国柑橘属水果中出口量最多的水果。值得注意的是，2000—2019年，宽皮柑橘占我国柑橘属水果出口总量的比重有所下降，2019年我国宽皮柑橘的出口量为64.03万t，占当年我国柑橘出口总量的63.20%，但是在2000年，宽皮柑橘出口占我国柑橘属水果出口总量的比重曾高达94.26%。平均来看，柚类是我国柑橘属水果中出口排名第2的水果，柚类出口占我国柑橘属水果出口总量的比重由2000年的1.20%提高到了2019年的23.71%。2000—2010年，柠檬一直是我国柑橘属水果中出口量最小的水果，出口量不及1万t，但是自2010年之后，柠檬出口量发生了明显的变化，2019年柠檬出口量为7.94万t，超过了此前出口量一直高于柠檬的甜橙（表5）。

　　注：数据来源于UN Comtrade。

 

　　2020年1月新冠肺炎疫情的突然暴发刺激了包括柑橘在内的新鲜水果市场的重大变化。疫情发生后，传统的线下销售空间与渠道受阻，以“小程序、短视频、微商场”为代表的“空中销售”异军突起。在传统零售渠道之外，拼多多、京东和天猫等在线电子商务平台都提供进口和国产柑橘产品。与此同时，社区购买和微信小程序订购大幅增加。越来越多的在线客户使得越来越多的生产商能够通过网络渠道向全国各地的客户直接营销和销售他们的柑橘。

 

　　激烈的线上和线下零售竞争，鼓励了区域超市连锁店和分销商不断寻求通过新的市场或独特的产品来区分自己。另外，消费者对新水果和新品种的兴趣，为能够向柑橘市场提供新品种的供应商创造了大量的机会。在满足优质、营养和功能的基础上，消费者开始更加重视果品的感官，鲜果消费市场上果皮宽松易剥、口味多样的柑橘鲜果品种更受消费者欢迎。为迎合市场消费趋势，柑橘品种不断丰富且结构更趋合理，无籽和易于去皮的杂交柑橘产品可能仍将有需求。由于维生素C和免疫力之间的长期联系，消费者越来越多地将新鲜柑橘产品视为保护和增强身体功能以对抗疾病的一种方式。在这种背景下，我国人均柑橘消费量预计将保持强劲——在过去10年几乎翻了1番，从2010年的18kg增长到2019年的32kg。

 

　　我国与其他国家柑橘贸易的不确定性

 

　　中美经济贸易协定（ETA）之后，也被称为“第一阶段”协议，我国政府建立了一个行政程序，进口商可以申请对美国产品征收的某些报复性关税的关税免除。美国是2019/2020年中国唯一一个柑橘大供应商，这可能是由于成功的关税豁免政策以及许多柑橘产品在我国实行最严格的封锁之前到达的事实。这一年，同样作为中美经济贸易协定的结果，美国允许我国的柑橘，包括柚子、南丰蜜柑、椪柑、甜橙和温州蜜柑进入美国。根据我国供应商多元化的趋势，我国还批准了智利柑橘的进口，包括柑橘及其杂交品种。

 

　　与美国批准进口我国柑橘不同的是，2020年俄罗斯联邦兽医及植物卫生监督局宣布暂停进口我国柑橘类水果。2019年以来，俄罗斯在我国输俄的7例柑橘类水果中检验出东方果蛾等检疫性有害生物。因此2019年12月13日俄罗斯联邦兽医及植物卫生监督局就曾发布警告，表示未来可能暂时限制从中国进口柑橘类水果，但由于我国采取的措施并未产生明显效果，因此俄罗斯正式宣布自2020年1月6日起，暂停进口我国柑橘类水果。俄罗斯一直是我国柑橘重要的出口市场，我国对俄罗斯的柑橘出口量一直保持稳定的上升趋势，2019年达到18.65万t。俄罗斯对我国柑橘进口禁令的颁布，对我国柑橘的出口贸易无疑是一个巨大的挑战。

 

 

　　2000年以来，我国柑橘种植面积和单产不断增加，产量不断提高，柑橘已经成为我国第一大水果。我国是柑橘贸易大国，柑橘贸易一直为贸易顺差，尽管我国柑橘产量一直在增加，但是2000—2019年我国柑橘净出口量呈现先上升后下降的趋势，主要原因是2000年以来我国国内对柑橘的需求不断增加。多年以来，甜橙和宽皮柑橘分别是我国柑橘属水果进口量和出口量最大的水果，但其占我国水果进出口贸易的比重在不断发生变化。2020年由于受新冠肺炎疫情影响，消费者的思维模式有所改变，从希望每天购买新鲜农产品转变为希望尽量减少接触和购买频率，因此我国柑橘营销模式发生了很大变化，线上销售比重有所提高。同时，2020年我国与美国、俄罗斯等国家柑橘贸易关系的不确定性对我国柑橘产业进出口贸易来说既有机遇又有挑战。通过对我国柑橘产业生产贸易变化的分析及对2020年以来面临的新机遇与挑战的探讨，未来我国柑橘产业发展的方向主要有以下几个方面。

 

　　（1）优化柑橘品种结构和区域布局。综合考虑国内外市场需求、消费升级发展趋势、产业发展基础、区域资源禀赋和气候条件等因素，充分挖掘和发挥柑橘产业比较优势与区域比较优势，分类推进大宗优势品种、特色差异化品种的发展，重点发展地区自身主导优势品种。多发展具有国际竞争力的柑橘水果种植，同时注意引进适合在国内种植的国外优质的水果品种，甚至利用自身气候特点改良引进的水果品种。

 

　　（2）不断改善和提高柑橘质量。一方面，必须从源头上保证水果生产安全，在保护好生产区生态环境的基础上，有序推进标准果园建设，推进绿色生态栽培配套技术集成，提升从田间到餐桌的果品质量；同时，重视柑橘品牌建设，引导果农进行有机、绿色、健康生产，控制化肥、农药等的使用，从品质和食品安全上满足消费者的需求。另一方面，借鉴柑橘产业发达国家的先进经验，制定和完善柑橘安全生产的国家和行业质量标准。

 

　　（3）推动柑橘物流发展，发展新零售。随着冷链物流技术的进步，水果行业吸引了很多电商进入，缩减中间流通环节、提高毛利水平将成为水果行业的一个重要发展方向，且随着互联网工具的加入，柑橘品牌因素的展现、传播变得容易，消费者还可以便捷、系统地了解柑橘的产地、品质等，甚至消费者还能够直接面对小型批发商或者果农，直接促成交易。此次新冠肺炎疫情也让柑橘从业者看到了线上销售的优点。新零售就是线上、线下、物流三者结合，由于线上成本过高，且用户体验不如线下，纯电商公司将面临发展瓶颈，线上线下结合则会成为水果零售行业的适宜方式。