2019?2月分析报呉/strong>
2019?2期(总第125期)
主办:国家奶牛产业技术体糺a href='//www.sqrdapp.com/news/tag_1304.html' class='zdbq' title='奶业相关食品资讯' target='_blank'>奶业经济研究宣/div>
主编:刘长全 李胜?/div>
常务副主缕/strong>:豆昍br />
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-11月进口干乳品+4.9%?87万吨 液态奶+34%?5万吨
2019?-11月我国共计进口各类乳制品271.42万吨,同比增?2.6%,进口额102.3亿美元,同比增长10.9%、/div>
其中,进口干乳制?86.73万吨,同比增?.9%,进口额91.63亿美元,同比增长9.8%,进口液态奶84.69万吨,同比增?4.4%,进口额10.67亿美元,同比增长21.5%、/div>
从单个品类来看,奶油和乳清进口量大幅下降,其余品类进口量均有不同幅度增长。其中:
大包?nbsp; 进口92.09万吨,同比增?4.4%,进口额28.1亿美元,同比增长24.9%,平均价格为3052美元/吨,同比上涨0.4%。主要来自新西兰?4.7%、欧盟占13.9%、澳大利亚占6.7%、/div>
婴配?nbsp; 进口32.03万吨,同比增?.1%,进口额48.31亿美元,同比增长11.7%,平均价格为15083美元/吨,同比上涨2.4%。主要来自欧盟占71.4%、新西兰?0.1%、/div>
?nbsp; ?nbsp; 10.55万吨,同比增?.1%,进口额4.79亿美元,同比增长2.7%,平均价格为4542美元/吨,同比下降4.2%。主要来自新西兰?8.6%,、欧盟占17.5%、澳大利亚占15.1%、美国占6.5%、/div>
?nbsp; ?nbsp; 进口7.97万吨,同比减?7.8%,进口额4.35亿美元,同比下降35.8%,平均价格为5466美元/吨,同比下降11.1%。主要来自,新西兰占83.4%、欧盟占13.5%、/div>
?nbsp; ?nbsp; 进口40.99万吨,同比减?0.1%,进口额5.57亿美元,同比下降4%,平均价格为1358美元/吨,同比上涨20.1%。主要来自欧?6.1%、美国占34.4%、白俄罗斯占8.1%、阿根廷?.2%、/div>
包装牛奶 进口81.52万吨,同比增?5.5%,进口额10.12亿美元,同比增长23.1%,平均价格为1241美元/吨,同比下降9.1%。主要来自欧盟占54.5%、新西兰?1.6%、澳大利亚占11.9%、/div>
Table 1-1中国乳制品进口情?019.1-11
1.1.2 1-11月我国出口各类乳制品4.95万吨,同?2.1%
中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港?019?-11月,我国共出口各类乳制品4.95万吨,同?2.1%,出口额3.99亿美元,同比增长24.6%、/div>
干乳制品 1-11月出口干乳制?.38万吨,同比增?0.6%,出口额3.72亿元美元,同比增?7.3%?1月出口干乳制?983.21吨,同比减少29.2%,出口额3241万美元,同比下降23%、/div>
液态奶 1-11月出口液态奶2.57万吨,同比减?.7%,出口额2720万美元,同比下降3.4%;出口液态奶2566.16吨,同比增加0.6%,出口额274.96万美元,同比增长7.8%、/div>
02
牧草及饲料原斘/strong>
2.1.1 干草进口1-11?14%?44万吨
中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。据海关统计?019?-11月我国进口干草累?44.21万吨,同?14.25%;进口金?.92亿美元,同比持平、/div>
其中,进口苜蓿草总计122.5万吨,占干草进口量的84.93%,燕麦草21.74万吨,占干草进口?5.07%,同?21.13%、/div>
03
乳品原料贸易
乳品进口
3.1.1 干乳制品1-11月进?86.73万吨,同比增?.9%
2019?-11月进口干乳制?86.73万吨,同比增?.9%,进口额91.63亿美元,同比增长9.8%,主要是三大类产品:大包奶粉92.09万吨,占49.3%,乳?0.99万吨,占22%,婴配粉32.03万吨,占17.2%、/div>
其中?1月进口干乳制?9.11万吨,同比增?5.2%,进口额9.37亿美元,同比增长20.7%,主要是三大类产品:大包奶粉8.8万吨,占46%,乳?.15万吨,占21.7%,婴配粉3.47万吨,占18.1%、/div>
3.1.2 大包奶粉1-11月进?24.4%?2.09万吨,价格同?0.4%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口大包奶粉92.09万吨,同比增?4.4%,进口额28.1亿美元,同比增长24.9%,平均价格为3052美元/吨,同比上涨0.4%、/div>
其中,从新西兰进?8.83万吨,占74.7%,同比增?6.2%,从欧盟进口12.79万吨,占13.9%,同比增?9.5%,从澳大利亚进口6.12万吨,占6.7%,同比增?5.1%、/div>
11月进口大包奶?.8万吨,同比增?3.9%,进口额2.91亿美元,同比增长45.5%,平均价格为3311美元/吨,同比上涨17.4%、/div>
其中,从新西兰进?.84万吨,占77.7%,同比增?6.4%,从欧盟进口1.01万吨,占11.5%,同比减?4%,从澳大利亚进口0.59万吨,占6.7%,同比减?0.2%、/div>
Table 3-1中国大包粉进口量变化2014-2019
Figure 3-1中国大包粉月度进?018-2019
3.1.3 乳清1-11月进?20.1%?0.99万吨,价格同?20.1%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口乳清40.99万吨,同比减?0.1%,进口额5.57亿美元,同比下降4%,平均价格为1358美元/吨,同比上涨20.1%、/div>
其中,从欧盟进口18.9万吨,占46.1%,同比减?.8%,从美国进口14.09万吨,占34.4%,同比减?2.8%,从白俄罗斯进口3.33万吨,占8.1%,同比增?7.9%,从阿根廷进?.15万吨,占5.2%,同比增?.1%、/div>
11月中国共进口乳清4.15万吨,同比减?.6%,进口额0.49亿美元,同比下降19.5%,平均价格为1182美元/吨,同比下降12%、/div>
其中,从欧盟进口1.85万吨,占44.5%,同比减?1.5%,从美国进口1.73万吨,占41.7%,同比增?6.3%,从白俄罗斯进口0.28万吨,占6.8%,同比减?2.3%、/div>
Table 3-3中国乳清进口情况2019.1-11
3.1.4 奶酪1-11月进?7.1%?0.55万吨,价格同?4.2%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口奶酪10.55万吨,同比增?.1%,进口额4.79亿美元,同比增长2.7%,平均价格为4542美元/吨,同比下降4.2%、/div>
其中,从新西兰进?.18万吨,占58.6%,同比增?5.7%,从欧盟进口1.84万吨,占17.5%,同比增?2.3%,从澳大利亚进口1.59万吨,占15.1%,同比减?2%,从美国进口0.69万吨,占6.5%,同比减?9.3%、/div>
11月中国共进口奶酪1.15万吨,同比增?0%,进口额0.52亿美元,同比增长16.1%,平均价格为4560美元/吨,同比下降3.2%、/div>
其中,从新西兰进?.72万吨,占62.8%,同比增?0.2%,从欧盟进口0.2万吨,占17.7%,同比增?5.8%,从澳大利亚进口0.14万吨,占12.3%,同比减?4.4%、/div>
Figure 3-3中国奶酪月度进口2018-2019
3.1.5 奶油1-11月进?27.8%?.97万吨,价格同?11.1%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口奶油7.97万吨,同比减?7.8%,进口额4.35亿美元,同比下降35.8%,平均价格为5466美元/吨,同比下降11.1%、/div>
其中,从新西兰进?.64万吨,占83.4%,同比减?2.5%,从欧盟进口1.08万吨,占13.5%,同比增?2.2%、/div>
11月中国共进口奶油1.19万吨,同比增?08%,进口额0.6亿美元,同比增长73.8%,平均价格为4995美元/吨,同比下降16.4%、/div>
其中,从新西兰进?.02万吨,占85.6%,同比增?21.8%,从欧盟进口0.16万吨,占13%,同比增?6.7%、/div>
Figure 3-4中国奶油月度进口2018-2019
乳品出口
3.2.1 干乳制品1-11月出?.38万吨 同比增加10.6%
2019?-11月出口干乳制?.38万吨,同比增?0.6%,出口额3.72亿美元,同比增长27.3%,主要是婴配?6994.55吨(?1.5%)、大包奶?406.69吨(?.9%)、/div>
11月出口干乳制?983.21吨,同比减少29.2%,出口额3241.01万美元,同比下降23%,主要是婴配?317.85吨,?6.5%、/div>
其中?-11月中国共出口婴配?6994.55吨,同比增加26.9%,出口额3.52亿美元,同比增长30.9%,平均价格为20705美元/吨,同比上涨3.1%,出口至香港16011.52吨,?4.2%,同比增?5.4%、/div>
11月出口婴配粉1317.85吨,同比减少40.8%,出口额0.3亿美元,同比下降25.7%,平均价格为22974美元/吨,同比上涨25.7%,出口至香港1242.95吨,?4.3%,同比减?3.6%、/div>
Figure3-5中国婴幼儿配方奶粉月度出?018-2019
3.2.2 液态奶1-11月出?3.5%?.79万吨 价格同比+1.4%
据中国海关统计,2019?-11月中国共出口液态奶27941.96吨,同比增加3.5%,出口额0.27亿美元,同比下降53%,平均价格为1057美元/吨,同比上涨1.4%。出口至从香?3996.18吨,?5.9%,同比减?.8%,出口至新加?16.47吨,?.3%,同比增?2.4%、/div>
11月中国共出口液态奶2566.16吨,同比增加0.6%,出口额0.03亿美元,同比下降90.9%,平均价格为1072美元/吨,同比上涨7.2%。其中出口至香港2314.25吨,?0.2%,同比减?.9%、/div>
Figure 3-6中国液态奶月度出口2018-2019
04
消费乳品贸易
消费乳品进口
4.1.1 婴配?-11月进?9.1%?2.03万吨,价格同?2.4%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口婴配32.03万吨,同比增?.1%,进口额48.31亿美元,同比增长11.7%,平均价格为15083美元/吨,同比上涨2.4%、/div>
其中,从欧盟进口22.87万吨,占71.4%,同比增?.6%,从新西兰进?.44万吨,占20.1%,同比增?9.6%,从澳大利亚进口1.2万吨,占3.7%,同比增?2.4%、/div>
11月中国共进口婴配3.47万吨,同比增?2.8%,进口额4.8亿美元,同比增长11.7%,平均价格为13853美元/吨,同比下降1%、/div>
其中,从欧盟进口2.73万吨,占78.8%,同比增?7.3%,从新西兰进?.49万吨,占14.2%,同比减?.8%,从澳大利亚进口0.14万吨,占4.2%,同比增?21.8%、/div>
Figure4-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价?018-2019
Figure4-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比?019.1-11
4.1.2 包装牛奶1-11月进?35.5%?1.52万吨,价格同?9.1%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口包装牛奶81.52万吨,同比增?5.5%,进口额10.12亿美元,同比增长23.1%,平均价格为1241美元/吨,同比下降9.1%、/div>
其中,从欧盟进口44.44万吨,占54.5%,同比增?2.5%,从新西兰进?5.77万吨,占31.6%,同比增?6.5%,从澳大利亚进口9.67万吨,占11.9%,同比增?1.7%、/div>
11月中国共进口鲜奶7.94万吨,同比增?.2%,进口额1.06亿美元,同比增长9.4%,平均价格为1333美元/吨,同比上涨0.2%、/div>
其中,从欧盟进口4.49万吨,占56.6%,同比增?0.8%,从新西兰进?.45万吨,占30.8%,同比减?.2%,从澳大利亚进口0.84万吨,占10.6%,同比减?.6%、/div>
Table 4-1中国进口包装牛奶2019.1-11
4.1.3 酸奶1-11月进?11.3%?.17万吨,价格同?11.8%
据中国海关统计,2019?-11月中国共进口酸奶3.17万吨,同比增?1.3%,进口额0.55亿美元,同比下降1.8%,平均价格为1749美元/吨,同比下降11.8%。其中,从欧盟进?.91万吨,占92%、/div>
11月中国共进口酸奶0.23万吨,同比增?.2%,进口额0.04亿美元,同比下降4.9%,平均价格为1768美元/吨,同比下降10.5%。其中,从欧盟进?.18万吨,占79.8%,同比减?.1%、/div>
05
遗传物质贸易
种牛进口
5.1.1 种牛进口1-11?65.6%?.45万头
根据中国海关提供的数据,2019?-11月累计进口种?.45万头,同比增?5.6%,平均价格为1775美元/头,同比下降2.3%。其中,4.35万头来自澳大利亚?.1万头来自新西兰、/div>
11月进口种?128头,同比下降29%,平均价?707美元/头,同比上涨2%,环比下?.1%、/div>
Figure 5-1中国改良种用牛(月度)进?018-2019
冻精进口
5.2.1 牛冻精进口额1-11?21.7%?588万美兂/strong>
中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2019?-11月累计进口额达到3587.6万美元,同比增加21.7%,来源国主要是,美国?0.7%、加拿大?%、德国占5.8%、法国占2.9%、澳大利亚占1.7%、荷兰占1%、英国占0.7%、挪威占0.6%、/div>
06
牧草及饲料原斘/strong>
干草进口
据海关统计,2019?-11月我国进口干草累?44.21万吨,同?14.25%;进口金?.92亿美元,同比持平。其中进口苜蓿草总计122.5万吨,占干草进口量的84.93%,燕麦草21.74万吨,占干草进口?5.07%,同?21.13%、/div>
6.1.1 进口苜蓿?-11?5.5%?23万吨 美国?5%西班牙占19%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2019?-11月我国进口苜蓿草总计122.5万吨,占干草进口量的84.93%,同?5.54%,进口金额总计4.14亿美元,同比6.48%;平均到岸价338.18美元/吨、/div>
从进口来源国看,2019?-11月从美国进口苜蓿量为91.26万吨,同?17.38%,占苜蓿总进口量74.52%,,惩罚性关税暂停增加后,进口量有逐步回升;进口金?1846.54万美元,同比-12.86%;平均到岸价348.95美元/吨、/div>
从西班牙进口脱水苜蓿?2.99万吨,同?59.51%,占总苜蓿进口量?8.77%;进口金?680.43万美元,同比+73.16%;平均到岸价290.6美元/吨,相比美国进口苜蓿,价格方面有?0美元/吨的价格优势、/div>
此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口、/div>
从加拿大进口3.5万吨,同?3.81%,占总进口量?.9%;平均到岸价366.87美元/吨。从南非进口1.27万吨,占总进?.04%,平均到岸价335.64美元/吨;从苏丹进?.65万吨,同?129.04%,占总进?.35%,平均到岸价388.95美元/吨。据了解,目前已有部分港口少数贸易商拿到惩罚性关税退还,但由于今年多数牧场当家日粮青贮玉米收获情况较理想,未来进口苜蓿市场格局尚不明朗、/div>
Figure 6-1 2019?-11月进口苜蓿来源国分布
11月进口苜?8.35%来自美国 15.46%来自西班牘/strong>
11月中国从美国进口苜蓿进口?7.56万吨,同比增+113.24%,环比持平;进口金额4295.63万美元,同比+161.44%;平均到岸价357.9美元/吨,同比增加7.99%、/div>
11月从西班牙进口苜蓿量4.75万吨,占当月苜蓿干草进口?5.46%,同?4.95%,环?2.5%;进口金?416.26美元,同?92.04;平均到岸价298.14美元/吨,同比增加9.77%、/div>
11月从加拿大进口苜蓿量?.25万吨,占当月苜蓿进口量的1.64%,同?44.27%;进口金?9.65万美元,同比-45.45%;平均到岸价354.16美元/吨,同比-2.1%、/div>
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11月从苏丹苜蓿进口草进口量?420.88吨,占当月苜蓿总进口量?.81%?1月意大利进口大幅增加,进口量3119.82吨,平均到岸?01.47美元/吨、/div>
Figure 6-2 中国苜蓿草进口情?019
6.1.2 进口燕麦草:1-11?21%?2万吨 价格358美元/?/strong>
据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2019?-11月中国进口燕?1.74万吨,占干草进口?5.07%,同?21.13%;进口金?790.79万美元,同比+4.83%;平均到岸价358.41美元/吨,?月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格、/div>
11月中国进口燕?.48万吨,占当月进口干草总量?.75%,同?51.03%,环?34.84;进口金额总计532.3万美元,同比-37.74%;平均到岸价360.7美元/吨,同比+27.13%,环?3.01%、/div>
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价?014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量;随着新季12月初到港以及春节备货因素,预?019年全年燕麦草进口量同比减?5%、/div>
Figure 6-3中国燕麦干草进口情况2018-2019
日期9a href="//www.sqrdapp.com/news/2020-11-25.html">2020-11-25
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