2020年1月分析报告
2020第1期（总第156期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2019年进口干乳品+6%至205万吨 液态奶+31%至92万吨
2019年我国共计进口各类乳制品297.31万吨，同比增加12.8%，进口额111.25亿美元，同比增长10.6%。
其中，干乳制品204.88万吨，同比增加6%，进口额99.65亿美元，同比增长9.6%，液态奶92.43万吨，同比增加31.3%，进口额11.6亿美元，同比增长19.2%。
从单个品类来看，奶油和乳清进口量大幅下降，其余品类进口量均有不同幅度增长。其中：
大包粉 进口101.48万吨，同比+26.6%，平均价格为3078美元/吨，同比+1.6%，主要来自，新西兰占74.4%；欧盟占13.6%、澳大利亚占6.7%。
婴配粉 进口34.55万吨，同+6.5%，平均价格为15027美元/吨，同比+2.2%。主要来自，欧盟占71.6%、新西兰占20.1%、澳大利亚占3.7%。
奶 酪 进口11.49万吨，同比+6%，均价为4545美元/吨，同比-4%。主要来自，新西兰占58.2%、欧盟占17.9%、澳大利亚占14.9%、美国占6.6%。
奶 油 进口8.55万吨，同比-24.5%，平均价格为5455美元/吨，同比-11.3%。主要来自，新西兰占83%、欧盟占14.1%。
乳 清 进口45.34万吨，同比-18.6%，均价为1338美元/吨，同比+17.7%。主要来自，欧盟占45.3%、美国占35.7%、白俄罗斯占8.1%，、阿根廷占5%。
包装牛奶 进口89.06万吨，同比+32.3%，平均价格为1236美元/吨，同比-8.8%。主要来自，欧盟占54.5%、新西兰占31.9%、澳大利亚占11.6%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2019
1.1.2 2019年我国出口各类乳制品5.44万吨，同比+0.4%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。2019年我国共计出口各类乳制品5.44万吨，同比增加0.4%，出口额43122.54万美元，同比增长19.7%。
干乳制品 2019年出口干乳制品2.57万吨，同比增加6.2%，出口额4.01亿美元，同比增长21.8%；12月出口干乳制品1987吨，同比减少27.4%，出口额2960.9万美元，同比下降20.6%。
液态奶 2019年出口液态奶2.87万吨，同比减少4.4%，出口额3010.52万美元，同比下降3.1%；12月出口2923.51吨，同比减少1.4%，出口额290.23万美元，同比下降0.8%。
02
牧草及饲料原料
2.1.1 干草进口2019年-4.8%至159万吨
2019年我国进口干草累计159.74万吨，同比-4.8%，进口金额5.46亿美元，同比增3.8%，平均到岸价341.91美元/吨，同比涨9.0%。
其中，进口苜蓿草总计135.61万吨，占干草进口量的85%，同比减少-2%；燕麦草24.09万吨，占干草进口量15 %，同比-18%。
03
乳品原料贸易
乳品进口
3.1.1 干乳制品2019年进口204.88万吨 同比增加6%
2019年我国进口干乳制品204.88万吨，同比增加6%，进口额99.65亿美元，同比增长9.6%。主要是三大类产品：大包奶粉101.48万吨，占49.5%，乳清45.34万吨，占22.1%，婴配34.55万吨，占16.9%。
其中，12月进口干乳制品18.17万吨，同比增加19%，进口额8.05亿美元，同比增长7.8%，主要是三大类产品：大包奶粉9.39万吨，占51.7%，乳清4.37万吨，占24%，婴配粉2.51万吨，占13.8%。
3.1.2 大包奶粉2019年进口+26.6%至101.48万吨，价格同比+1.6%
据中国海关统计，2019年中国共进口大包奶粉101.48万吨，同比增加26.6%，进口额31.24亿美元，同比增长28.6%，平均价格为3078美元/吨，同比上涨1.6%。
其中，从新西兰进口75.5万吨，占74.4%，同比增加28.4%，从欧盟进口13.84万吨，占13.6%，同比增加37.2%，从澳大利亚进口6.82万吨，占6.7%，同比增加29.3%。
2019年12月进口大包奶粉9.39万吨，同比增加52.9%，进口额3.14亿美元，同比增长75.1%，平均价格为3342美元/吨，同比上涨14.5%。
其中，从新西兰进口6.67万吨，占71%，同比增加57.8%，从欧盟进口1.05万吨，占11.2%，同比增加14.6%，从澳大利亚进口0.7万吨，占7.4%，同比增加83%，从美国进口0.39万吨，占4.2%，同比增加1241.8%。
Table 3-1中国大包粉进口量变化2014-2019
注：以2019年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 3-1中国大包粉月度进口2018-2019
3.1.3 乳清2019年进口-18.6%至45.34万吨，价格同比+17.7%
据中国海关统计，2019年1-12月中国共进口乳清45.34万吨，同比减少18.6%，进口额6.07亿美元，同比下降4.2%，平均价格为1338美元/吨，同比上涨17.7%。
其中，从欧盟进口20.53万吨，占45.3%，同比减少3.5%，从美国进口16.17万吨，占35.7%，同比减少38.3%，从白俄罗斯进口3.67万吨，占8.1%，同比增加45.4%，从阿根廷进口2.27万吨，占5%，同比减少1.4%。
12月中国共进口乳清4.37万吨，同比减少1.7%，进口额0.51亿美元，同比下降4.8%，平均价格为1168美元/吨，同比下降3.1%。
其中，从美国进口2.07万吨，占47.4%，同比增加33%，从欧盟进口1.65万吨，占37.7%，同比减少9.7%，从白俄罗斯进口0.34万吨，占7.8%，同比减少47.6%。
Table 3-3中国乳清进口情况2019
3.1.4 奶酪2019年进口+6%至11.49万吨，价格同比-4%
据中国海关统计，2019年中国共进口奶酪11.49万吨，同比增加6%，进口额5.22亿美元，同比增长1.7%，平均价格为4545美元/吨，同比下降4%。
其中，从新西兰进口6.68万吨，占58.2%，同比增加21.6%，从欧盟进口2.06万吨，占17.9%，同比增加14.9%，从澳大利亚进口1.71万吨，占14.9%，同比减少13.5%，从美国进口0.75万吨，占6.6%，同比减少37.3%。
12月中国共进口奶酪0.94万吨，同比减少5.5%，进口额0.43亿美元，同比下降7.7%，平均价格为4575美元/吨，同比下降2.3%。
其中，从新西兰进口0.5万吨，占53.4%，同比减少13.5%，从欧盟进口0.22万吨，占23.1%，同比增加43.1%，从澳大利亚进口0.12万吨，占12.7%，同比减少30%，从美国进口0.07万吨，占7%，同比减少5.7%。
Figure 3-3中国奶酪月度进口2018-2019
3.1.5 奶油2019年进口-24.5%至8.55万吨，价格同比-11.3%
据中国海关统计，2019年我国共进口奶油8.55万吨，同比减少24.5%，进口额4.66亿美元，同比下降33.1%，平均价格为5455美元/吨，同比下降11.3%。
其中，从新西兰进口7.09万吨，占83%，同比减少29.4%，从欧盟进口1.2万吨，占14.1%，同比增加26.2%。
12月中国共进口奶油0.59万吨，同比增加96.2%，进口额0.31亿美元，同比增长70.6%，平均价格为5267美元/吨，同比下降13.1%。
其中，从新西兰进口0.46万吨，占77.2%，同比增加128%，从欧盟进口0.12万吨，占21.1%，同比增加76.5%。
Figure 3-4中国奶油月度进口2018-2019
乳品出口
2019年我国共计出口各类乳制品5.44万吨，同比增加0.4%，（折合生鲜乳23.45万吨，同比+4.8%），出口额4.31亿美元，同比增长19.7%。
其中，干乳制品2.57万吨，同比增加6.2%，出口额4.01亿美元，同比增长21.8%，出口液态奶2.87万吨，同比减少4.4%，出口额3010.52万美元，同比下降3.1%。
3.2.1 干乳制品2019出口2.57万吨 同比增加0.4%
2019年我国共出口干乳制品2.57万吨，同比增加6.2%，出口额4.01亿美元，同比增长21.8%。主要是婴配粉18115吨，占70.4%。
12月出口干乳制品1986.72吨，同比减少27.4%，出口额2960.9万美元，同比下降20.6%，主要是婴配粉1129.74吨，占56.9%；大包奶粉377.31吨，占19%。
其中婴幼儿配发奶粉：
2019年，我国共出口婴配粉18114.89吨，同比增加17.6%，出口额3.79亿美元，同比增长24.8%，平均价格为20913美元/吨，同比上涨6.1%。其中，出口至香港17021.15吨，占94%，同比增加15.7%。
12月，我国共出口婴配粉1129.74吨，同比减少44%，出口额0.27亿美元，同比下降22%，平均价格为24069美元/吨，同比上涨39.2%。其中出口至香港1019.03吨，占90.2%，同比减少47.5%。
Figure3-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019
3.2.2 液态奶2019年出口-4.4%至2.87万吨， 价格同比+1.3%
据中国海关统计，2019我国共出口液态奶28664吨，同比减少4.4%，出口额0.3亿美元，同比下降3.1%，平均价格为1050美元/吨，同比上涨1.3%，其中出口至香港26715吨，占93.2%。
12月出口液态奶2923.51吨，同比减少1.4%，出口额0.03亿美元，同比下降0.8%，均价为993美元/吨，同比上涨0.7%。从香港出口2719.04吨，占93%，同比减少4.7%。
Figure 3-6中国液态奶月度出口2018-2019
04
消费乳品贸易
消费乳品进口
4.1.1 婴配粉2019年进口+6.5%至34.55万吨，价格同比+2.2%
据中国海关统计，2019年1-12月中国共进口婴配34.55万吨，同比增加6.5%，进口额51.91亿美元，同比增长8.8%，平均价格为15027美元/吨，同比上涨2.2%。
其中，从欧盟进口24.72万吨，占71.6%，同比增加1.1%，从新西兰进口6.96万吨，占20.1%，同比增加32.1%，从澳大利亚进口1.29万吨，占3.7%，同比增加18.4%。
12月中国共进口婴配2.51万吨，同比减少18.9%，进口额3.6亿美元，同比下降19%，平均价格为14342美元/吨，同比下降0.1%。
其中，从欧盟进口1.85万吨，占73.6%，同比减少14%，从新西兰进口0.51万吨，占20.4%，同比减少20.8%，从澳大利亚进口0.09万吨，占3.6%，同比减少17.5%。
Figure4-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019
Figure 4-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019
4.1.2 包装牛奶2019年进口+32.3%至89.06万吨，价格同比-8.8%
据中国海关统计，2019年中国共进口包装牛奶89.06万吨，同比增加32.3%，进口额11.01亿美元，同比增长20.7%，平均价格为1236美元/吨，同比下降8.8%。
其中，从欧盟进口48.55万吨，占54.5%，同比增加41%，从新西兰进口28.39万吨，占31.9%，同比增加21.9%，从澳大利亚进口10.32万吨，占11.6%，同比增加27.2%。
12月中国共进口包装牛奶7.54万吨，同比增加5.5%，进口额0.89亿美元，同比下降1.5%，平均价格为1186美元/吨，同比下降6.6%。
其中，从欧盟进口4.12万吨，占54.6%，同比增加26.4%，从新西兰进口2.63万吨，占34.8%，同比减少10.2%，从澳大利亚进口0.65万吨，占8.7%，同比减少15.5%。
Table 4-1中国进口包装牛奶2019
4.1.3 酸奶2019年进口+9.6%至3.38万吨，价格同比-11.6%
据中国海关统计，2019年1-12月中国共进口酸奶3.38万吨，同比增加9.6%，进口额0.59亿美元，同比下降3.1%，平均价格为1742美元/吨，同比下降11.6%,从欧盟进口3.08万吨，占91.3%，同比增加14.6%，从新西兰进口0.16万吨，占4.8%，同比减少38.5%。
12月中国共进口酸奶0.21万吨，同比减少11.9%，进口额0.03亿美元，同比下降19.9%，平均价格为1657美元/吨，同比下降9.1%,从欧盟进口0.17万吨，占82.4%，同比减少21.9%，从新西兰进口0.03万吨，占13.8%，同比增加429.2%。
05
遗传物质贸易
种牛进口
5.1.1 活牛进口2019年+27%至19.93万头
根据中国海关提供的数据，2019年1-12月累计进口种牛19.93万头，同比增长27%。全部来自三个国家，其中自澳大利16.03万头、新西兰3.26万头和乌拉圭6484头。
进口活牛中海关归类的种牛仅为6.47万头，同比增长58%，来自澳大利亚4.37万头，新西兰2.10万头。
Figure 5-1中国改良种用牛（月度）进口2018-2019
冻精进口
5.2.1 牛冻精进口额2019年+23.1%至4198万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2019年1-12月累计进口额达到4198.4万美元，同比增加23.1%，来源国主要是，美国占82.3%、德国占5.4%、加拿大占5.1%、法国占2.9%、澳大利亚占1.5%、荷兰占0.9%、英国占0.9%、挪威占0.5%。
06
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2019年我国进口干草累计159.74万吨，同比-4.78%；进口金额5.46亿美元，同比+3.8%。其中，进口苜蓿草总计135.61万吨，占干草进口量的85%，同比减少-2%；燕麦草24.09万吨，占干草进口量15 %，同比-18%。
6.1.1 进口苜蓿：2019年135.6万吨 同比-2% 四季度美国苜蓿翻番
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2019年我国进口苜蓿草总计135.6万吨，占干草进口量的84.92%，同比-2%，苜蓿进口量随着惩罚性关税暂停增加恢复；进口金额总计45982.72万美元，同比+10.44%；平均到岸价347.42美元/吨，同比+10.8%。
从进口来源国看，2019年从美国进口苜蓿量为101.47万吨，同比-12.44%，占苜蓿总进口量74.81%,，惩罚性关税暂停增加后，仅四季度进口量就达3.34万吨实现翻番；全年进口金额35523.96万美元，同比-7.34%；平均到岸价350.08美元/吨。
从西班牙进口脱水苜蓿量为25.17万吨，同比+46.44%，占总苜蓿进口量的18.56%；进口金额7319.19万美元，同比+58.09%；平均到岸价290.74美元/吨，相比美国进口苜蓿，价格方面有近60美元/吨的价格优势。
此外，加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
从加拿大进口3.63万吨，同比-9.02%，占总进口量的2.67%；平均到岸价366.79美元/吨。从南非进口1.51万吨，占总进口1.11%，平均到岸价334.65美元/吨；从苏丹进口1.7万吨，同比+95.43%，占总进口1.25%，平均到岸价388.41美元/吨；从意大利进口1.48万吨，占总进口量的1.09%，平均到岸价298.11美元/吨。
Figure 6-1 2019年进口苜蓿来源国分布
12月进口苜蓿77.4%来自美国 15.46%来自西班牙
12月中国从美国进口苜蓿进口量13.13万吨，同比增+87.04%，环比-15.27%；进口金额3677.42万美元，同比+105.04%；平均到岸价361.59美元/吨，同比增加9.63%。
12月从西班牙进口苜蓿量2.19万吨，占当月苜蓿干草进口量21.16%，同比-21.34%，环比-53.98%；进口金额638.92万美元，同比-17.21%；平均到岸价292.24美元/吨，同比增加5.26%。
12月从意大利进口苜蓿量为0.41万吨，占当月苜蓿进口量的3.14%；进口金额122.61万美元，平均到岸价297.03美元/吨。
12月从南非进口苜蓿量为0.24万吨，占当月苜蓿进口量的1.84%；进口金额79.58万美元，平均到岸价329.5美元/吨。
12月从加拿大进口苜蓿量为0.07万吨，占当月苜蓿进口量的0.91%，同比-74.87%；进口金额26.68万美元，同比-74.02%；平均到岸价363.36美元/吨，同比+3.4%。
12月从苏丹苜蓿进口量为483.28吨，占当月苜蓿总进口量的0.37%。
Figure 6-2 中国苜蓿草进口情况2019
6.1.2 进口燕麦草：2019年24.09万吨-18% 到岸价358.5美元/吨
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2019年中国进口燕麦24.09万吨，占干草进口量15.08%，同比-17.96%；进口金额8636.82万美元，同比+8.33%；平均到岸价358.52美元/吨，自3月起，进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
12月中国进口燕麦2.35万吨，占当月进口干草总量的15.19%，同比+30.5%，环比+59.42%；进口金额总计846.02万美元，同比+56.47%；平均到岸价359.56美元/吨，同比+19.9%，环比持平。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量，进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价，牧场出于成本考虑，减少进口燕麦用量。
Figure 6-3中国燕麦干草进口情况2018-2019
地区：
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